基金 vs ETF的差別：理財新手該如何選擇？
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為何以房養老不划算？三大風險讓你重新思考退休財務規劃
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無薪轉、財力證明可以貸款嗎？借貸免收入證明「輕量沙盒」要注意哪些事？
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美金匯率走勢波動，海外投資該進或退？財務顧問解惑分散策略
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開店營業要買哪些保險？財務顧問良心分析 3 大類商業保險
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7月遠方說書會-多少才夠：從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維，擺脫窮忙、不受市場波動左右，建立聚焦自我的財務計畫
直到2019年決定轉換跑道，成為財務顧問時，前公司開了幾本書單，要求顧問就職前先讀過，《多少才夠》就是其中一本。讀完這本書的第一章時，簡直給...
第二戶限貸令上路！想換房，除了貸款成數還要注意什麼？
今年六月央行推出了新的限貸令，以抑制房地產市場過熱，對於第二戶房貸進行了更嚴格的限制，並取消了寬限期。對於想換屋、有自住需求民眾來說，會造成...
利變型終身壽險優缺點是什麼：3類人要謹慎投保！
最近協助企業主的個人財務規劃，不少人選擇了利變型終身壽險保單，卻發現報酬率不如預期，同時還造成資金調動的困擾。 「利變型壽險」是什麼？有什麼...