你焦慮的不是錢不夠用，而是沒有安全感
所謂財務幸福，不是冷冰冰的財務自由 也不是買三間房、存到四千萬就退休的人生 而是知道錢在哪裡、為什麼花、怎麼存、何時用
讓生活的選擇權增加，內心無懼的富足感
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量身訂製讓您擁有安全感的財務規劃，陪伴您朝人生理想安穩航行。
簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
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明訂雙方權益義務以及保密條款，確保您的權益。
專屬規劃
深入了解您的需求與目標，制定專屬的財務規劃報告。
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄，讓計畫逐步實現。
持續優化
約定回訪時間，根據您的需求與市場變化，調整財務計畫。
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服務項目
- 人生階段財務規劃
- 保險管理規劃
- 投資管理規劃
- 稅務檢視諮詢
- 主動投資輔導
- 理財執行陪跑
- 財務認知工作坊
- 財務基礎健康檢查
- 財務與經營陪跑合約
- 公司策略協助
- 創業/新項目/分店
遠方系列活動
媒體報導
透明的費用
從初次免費線上諮詢、討論財務狀況、確認財務規劃意願，到協助您落地執行及後續追蹤，我們會讓您清楚了解每個環節，定方領航員扮演的角色，及所有相對應的費用。若在過程中，有商品轉介，我們也不會向您及轉介對象收取分潤。
信任的基礎
討論財務狀況，除了專業知識也需要彼此信任。定方財務領航員秉持不批判、不否定的態度開啟對話，傾聽您的困擾與夢想，讓您放心託付，一起規劃具體可實現的財務計畫。
不銷售金融商品
定方領航員的收入來自於專業的顧問服務，不透過銷售產品獲取佣金，確保百分之百從您的需求出發，客觀制定財務計畫。
持續的陪伴
當您有任何財務問題或擔憂，請記得，定方領航員會持續陪伴您釐清核心，穩住速度與方向，確保您行駛在正確安全的航道上。
人生的選項
人生航道難免遇上難以預料的風雨，例如突然轉換職涯跑道、懷了雙胞胎⋯別擔心！我們會為您梳理各種可行的選項，讓您選擇出最適合的人生財務決策。
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