一生需要多少錢才夠?定方財務規劃從人生價值觀出發,幫助你安心完成結婚、生子、買房、教育金、退休金等夢想,是你最佳的財務領航員。
你有過以下想法嗎?
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物價飆漲,月底吃土,都沒有存到錢,擔心變成下流老人?
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通膨物價持續漲,唯獨薪水不漲,如何做好財務規劃?
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身為經濟支柱,萬一自己倒下,家裡的保險真的「保險」嗎?
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只靠投資,就能財務自由嗎?
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身邊朋友都在討論股票,投資小白該怎麼開始?
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身上沒有任何保險,擔心高額醫療費用負擔不起?
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家裡一堆保單,發生事故賠得夠嗎?
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房貸、車貸壓力大,還要準備小孩教育金,擔心沒錢退休?
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股市震盪起伏,房價居高不下,該先投資還是買房?
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擔心被當韭菜收割,想投資,卻不知從何下手?
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如何幫孩子存教育基金?用ETF、存股、買保險哪個準備比較好?
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不懂得投資,只會傻傻存錢?
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不清楚自己跟家人的保險內容是什麼,保障是否足夠?
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沒準備緊急預備金,對未來沒有規劃?
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想投資,卻不知從何下手?
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身為家中經濟支柱,也擔心萬一自己倒下,家人能否被妥善照顧?
簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來
Step 1
線上諮詢
30分鐘免費諮詢,讓您了解各項服務內容與收費,選擇適合的方案。
Step 2
正式合約
明訂雙方權益義務以及保密條款,確保您的權益。
Step 3
專屬規劃
深入了解您的需求與目標,制定專屬的財務規劃報告。
Step 4
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄,讓計畫逐步實現。
Step 5
持續優化
約定回訪時間,根據您的需求與市場變化,調整財務計畫。
案例介紹
2022 年 5 月 5 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
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