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家庭財務規劃

一生需要多少錢才夠?定方財務規劃從人生價值觀出發,幫助你安心完成結婚、生子、買房、教育金、退休金等夢想,是你最佳的財務領航員。

你有過以下想法嗎?

  • 物價飆漲,月底吃土,都沒有存到錢,擔心變成下流老人?

  • 通膨物價持續漲,唯獨薪水不漲,如何做好財務規劃?

  • 身為經濟支柱,萬一自己倒下,家裡的保險真的「保險」嗎?

  • 只靠投資,就能財務自由嗎?

  • 身邊朋友都在討論股票,投資小白該怎麼開始?

  • 身上沒有任何保險,擔心高額醫療費用負擔不起?

  • 家裡一堆保單,發生事故賠得夠嗎?

  • 房貸、車貸壓力大,還要準備小孩教育金,擔心沒錢退休?

  • 股市震盪起伏,房價居高不下,該先投資還是買房?

  • 擔心被當韭菜收割,想投資,卻不知從何下手?

  • 如何幫孩子存教育基金?用ETF、存股、買保險哪個準備比較好?

  • 不懂得投資,只會傻傻存錢?

  • 不清楚自己跟家人的保險內容是什麼,保障是否足夠?

  • 沒準備緊急預備金,對未來沒有規劃?

  • 想投資,卻不知從何下手?

  • 身為家中經濟支柱,也擔心萬一自己倒下,家人能否被妥善照顧?

簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來

Step 1

免費訪談

線上遠距諮詢,30分鐘理解財務現況、需求,完全免費

Step 2

諮詢面談

面對面諮詢,
充分了解您的問題,提供初步財務建議

Step 3

分析會議

根據訪談結果,詳細制定您的專屬財務規劃報告

Step 4

協助執行

由定方領航員,
協助您依據財務規劃報告執行

Step 5

持續優化

定方領航員持續追蹤、陪伴您優化財務規劃

案例介紹

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