一生需要多少錢才夠？定方財務規劃從人生價值觀出發，幫助你安心完成結婚、生子、買房、教育金、退休金等夢想，是你最佳的財務領航員。
你有過以下想法嗎？
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物價飆漲，月底吃土，都沒有存到錢，擔心變成下流老人？
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通膨物價持續漲，唯獨薪水不漲，如何做好財務規劃？
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身為經濟支柱，萬一自己倒下，家裡的保險真的「保險」嗎？
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只靠投資，就能財務自由嗎？
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身邊朋友都在討論股票，投資小白該怎麼開始？
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身上沒有任何保險，擔心高額醫療費用負擔不起？
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家裡一堆保單，發生事故賠得夠嗎？
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房貸、車貸壓力大，還要準備小孩教育金，擔心沒錢退休？
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股市震盪起伏，房價居高不下，該先投資還是買房？
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擔心被當韭菜收割，想投資，卻不知從何下手？
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如何幫孩子存教育基金？用ETF、存股、買保險哪個準備比較好？
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不懂得投資，只會傻傻存錢？
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不清楚自己跟家人的保險內容是什麼，保障是否足夠？
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沒準備緊急預備金，對未來沒有規劃？
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想投資，卻不知從何下手？
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身為家中經濟支柱，也擔心萬一自己倒下，家人能否被妥善照顧？
簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
線上諮詢
我們將透過30分鐘的免費線上諮詢，來介紹定方的財務規劃流程，並初步了解您的財務現況及需求。請注意，此環節重在流程說明，並非提供具體解決方案。
實體面談
透過面對面的深入諮詢，我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。
分析會議
我們將根據前面的訪談結果，為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析，並提出具體的策略和建議，以滿足您的財務目標和需求。
執行計畫
在您認可財務規劃報告後，我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整，我們都將提供實際操作上的協助。
持續優化
財務規劃是持續的過程，我們將定期追蹤並優化您的策略，以應對市場變動和個人狀況的變化，確保策略始終符合您的需求。
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