終身醫療險有必要嗎？改買定期險讓你多存675萬！
終身醫療險真的像業務員說的這麼划算嗎？「繳20年就保障終身，如果沒用到會退你保費，超划算的。」、「趁年輕的時候買，老的時候會感謝年輕的自己。」
分類 客戶案例
客戶案例 ：夫妻創業壓力大到想離婚，財務顧問如何協助創造理財安全感？
不婚不生，幸福一生？很多人對於養小孩花費卻步，但頂客族也會有自己的財務問題要面對。我是哲茗，擅長協助夫妻、家庭進行財務規劃，這次要分享的客戶案例就是一對不打算生小孩的夫妻，如何在生命轉彎後面對一連串財務難題，而我又該如何協助呢？
客戶案例：沒有財務顧問一樣能過，為什麼我需要財務顧問？——獨生女YJ的隱憂
許多人認為只要收入穩定，生活就能過得去，但沒有一個清晰的財務規劃，具體上可能每次存錢計畫都功虧一簣；心理上又對財富累積有無盡焦慮。
月光族的逆襲−定方實際客戶案例分享
是不是也曾經在拿到薪水的那一刻，發誓這個月一定要存下錢，但是最後錢錢仍消失的無影無蹤呢？