財務顧問的角色定位，以及最怕遇到的 5 種客群
定方財務顧問團隊陪伴許多客戶重整財務狀況，並依照步驟執行調整後的財務規劃，過程中許多客戶回饋的改變，都讓我們非常有成就感。然而執業過程也會遇到一些感到挫折的時候，這次來跟大家聊聊，定方諮詢和實際顧問的過程，統整出「最具挑戰 aka 最怕遇到」的 5 種客戶類型
分類 家族財富傳承
退休規劃必讀：先了解安養信託是什麼
安養信託宗旨是確保受益人得到全面照顧，基於信託的架構，全面考慮到受益人的生活需求，確保受益人能得到妥善安排。
運用信託的制度，讓受託的財產能夠被有效運用，例如哪些財產可以投資？哪些要留存在銀行作花費使用？
定方財務顧問快問快答-財務規劃的10個為什麼?
當初節目企劃想錄這個題目時，老實說，還真的是有點焦慮。雖然這些問題，在擔任財務顧問的這四年多時間，早就已經被問到爛了。這次，就來挑戰看看，用十秒鐘的時間回答這十個財務規劃的問題吧！
寵物無法繼承遺產怎麼辦？2招教你安心託孤毛小孩
在現今少子化的影響下，越來越多人選擇單身或是不生小孩，形成頂客族人數逐漸攀升。加上毛孩可愛的模樣實在療育，花費又不如小孩多。種種因素讓毛小孩的登記數量，在近年大幅超越國內新生兒的出生人口數。
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