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財務健檢

基礎財務健檢

財務健檢對個人而言至關重要,類似於身體健康檢查,能夠揭示財務健康的整體狀況,指出潛在的財務風險和缺口。及早發現和處理這些問題,可以避免日後財務危機的爆發,並保持財務調整的靈活性。

300元財務健檢提供重要財務指標,幫助您判斷財務狀況是否良好,並提供方向性建議。雖然無法提供精確的財務判斷和規劃,但能作為重要的參考資訊,有助於制定適當的財務策略,以確保長期的財務穩定和成長。

如果您做完財務健檢後,希望進一步改善目前的財務問題,我們提供免費的30分鐘財務規劃流程討論,說明如何制定符合您需求的財務規劃。趁早進行財務健檢,是維持財務健康的第一步,也是非常重要的一步。

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基礎財務健檢

$ 300
  • 指出潛在財務風險
  • 判斷財務狀況是否良好
  • 提供方向性建議
  • 有助於制定財務策略
  • 確保財務穩定和成長

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如果您做完財務健檢後,希望進一步改善目前的財務問題,我們提供免費的30分鐘財務規劃流程討論,說明如何制定符合您需求的財務規劃。趁早進行財務健檢,是維持財務健康的第一步,也是非常重要的一步。

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簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來

Step 1

線上諮詢

我們將透過30分鐘的免費線上諮詢,來介紹定方的財務規劃流程,並初步了解您的財務現況及需求。請注意,此環節重在流程說明,並非提供具體解決方案。

Step 2

實體面談

透過面對面的深入諮詢,我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。

Step 3

分析會議

我們將根據前面的訪談結果,為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析,並提出具體的策略和建議,以滿足您的財務目標和需求。

Step 4

執行計畫

在您認可財務規劃報告後,我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整,我們都將提供實際操作上的協助。

Step 5

持續優化

財務規劃是持續的過程,我們將定期追蹤並優化您的策略,以應對市場變動和個人狀況的變化,確保策略始終符合您的需求。

案例介紹

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定方理財航海圖

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