基礎財務健檢
財務健檢對個人而言至關重要，類似於身體健康檢查，能夠揭示財務健康的整體狀況，指出潛在的財務風險和缺口。及早發現和處理這些問題，可以避免日後財務危機的爆發，並保持財務調整的靈活性。
300元財務健檢提供重要財務指標，幫助您判斷財務狀況是否良好，並提供方向性建議。雖然無法提供精確的財務判斷和規劃，但能作為重要的參考資訊，有助於制定適當的財務策略，以確保長期的財務穩定和成長。
如果您做完財務健檢後，希望進一步改善目前的財務問題，我們提供免費的30分鐘財務規劃流程討論，說明如何制定符合您需求的財務規劃。趁早進行財務健檢，是維持財務健康的第一步，也是非常重要的一步。
單次諮詢方案
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優惠中
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收支金流
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資產管理
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保險規劃
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稅務檢視
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其他財務問題
如果您對於財務規劃方案選擇不了解，歡迎預約免費 30 分鐘財務規劃說明，讓定方財務顧問幫助選擇適合您的方案。
基礎財務健檢
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300
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指出潛在財務風險
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判斷財務狀況是否良好
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提供方向性建議
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有助於制定財務策略
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確保財務穩定和成長
如果您對於財務規劃方案選擇不了解，歡迎預約免費 30 分鐘財務規劃說明，讓定方財務顧問幫助選擇適合您的方案。
財務顧問方案
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優惠中
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收支金流與建議
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資產管理與建議
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保險規劃與建議
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季度檢視諮詢
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稅務檢視與建議
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10小時財務教練
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個人方案填寫說明
家庭方案填寫說明
如果您做完財務健檢後，希望進一步改善目前的財務問題，我們提供免費的30分鐘財務規劃流程討論，說明如何制定符合您需求的財務規劃。趁早進行財務健檢，是維持財務健康的第一步，也是非常重要的一步。
簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
線上諮詢
我們將透過30分鐘的免費線上諮詢，來介紹定方的財務規劃流程，並初步了解您的財務現況及需求。請注意，此環節重在流程說明，並非提供具體解決方案。
實體面談
透過面對面的深入諮詢，我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。
分析會議
我們將根據前面的訪談結果，為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析，並提出具體的策略和建議，以滿足您的財務目標和需求。
執行計畫
在您認可財務規劃報告後，我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整，我們都將提供實際操作上的協助。
持續優化
財務規劃是持續的過程，我們將定期追蹤並優化您的策略，以應對市場變動和個人狀況的變化，確保策略始終符合您的需求。
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