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遠方系列活動——遠方說書會
《遠方說書會》內容
2024定方遠方系列活動-遠方說書會，每月精選一本好書，以財務顧問角度深度解讀，分三次解析，不受限場地與時間，每月5、15、25日Youtube上架新片 ，帶著輕鬆愉快的心情與定方財務顧問一起在知識書海中遨遊。
《遠方說書會》時間
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《遠方說書會》本季書單
- 7月 主講人——哲茗
《多少才夠？（新編版）：從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維，擺脫窮忙、不受市場波動左右，建立聚焦自我的財務計畫 - 8月 主講人——Charles
《文明、現代化、價值投資與中國》 - 9月 主講人——Nell
《其實你可以再賣貴一點：打破CP值迷思，放大商品獨特價值，讓顧客乖乖掏錢買單》
每月方案
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線上諮詢
我們將透過30分鐘的免費線上諮詢，來介紹定方的財務規劃流程，並初步了解您的財務現況及需求。請注意，此環節重在流程說明，並非提供具體解決方案。
實體面談
透過面對面的深入諮詢，我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。
分析會議
我們將根據前面的訪談結果，為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析，並提出具體的策略和建議，以滿足您的財務目標和需求。
執行計畫
在您認可財務規劃報告後，我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整，我們都將提供實際操作上的協助。
持續優化
財務規劃是持續的過程，我們將定期追蹤並優化您的策略，以應對市場變動和個人狀況的變化，確保策略始終符合您的需求。
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