分類 家庭財務規劃

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財務顧問的角色定位,以及最怕遇到的 5 種客群

定方財務顧問團隊陪伴許多客戶重整財務狀況,並依照步驟執行調整後的財務規劃,過程中許多客戶回饋的改變,都讓我們非常有成就感。然而執業過程也會遇到一些感到挫折的時候,這次來跟大家聊聊,定方諮詢和實際顧問的過程,統整出「最具挑戰 aka 最怕遇到」的 5 種客戶類型
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面對美元降息,現在是鎖定高利率美元定存的最佳時機嗎?

隨著美國聯準會可能即將實施降息政策,各家銀行為了爭取客戶的美元存款,紛紛推出高利率的存款方案,年利率大於5%的比比皆是,相較於台幣定存不到2%的利率,相當有吸引力。投資者在此時常常面臨問題:     如果預期美國聯準會將開始降息,是不是該趁現在鎖定美元的高利率呢?這個選擇不僅關乎利率的吸引力,還涉及未來政策變動對投資報酬的潛在影響。

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