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洪哲茗 國際特許財務分析師CFA

定方財務顧問-不收取佣金的獨立財務顧問-3

理財規劃、財務顧問費用怎麼算?一次搞懂市場行情與收費標準

是否曾擔心找財務顧問會有隱藏費用,或者顧問立場不客觀?定方自成立 3 年以來,已累積了許多忠實客戶。當我們詢問客戶為什麼選擇定方時,答案中最常被提到的一點是:

定方不銷售金融商品,財務規劃服務收費透明,顧問立場客觀。

這樣的服務模式讓客戶可以完全放下對「利益衝突」的疑慮,專心與我們一起規劃財務目標。

遠方說書會X財務顧問來說書 《長期買進:財金教授周冠男的42堂自制力投資課》

1月遠方說書會-長期買進:財金教授周冠男的42堂自制力投資課

《長期買進》一書的作者,是政大財管系的周冠男教授。原本會擔心,教授寫的書會不會像是教科書,讓人讀來昏昏欲睡。沒想到,周教授的書相當接地氣,雖然引用許多學術研究,但舉的例子都是我們耳熟能詳的市場商品,更添加許多有趣的小故事,一點也不生硬,讓人收穫滿滿,非常推薦一讀喔!

遠方說書會X財務顧問來說書 《與成功有約》

10月遠方說書會-與成功有約:高效能人士的七個習慣

這本書是成功學大師史蒂芬·柯維(Stephen R. Covey)的著作,該書問世30年來,已經賣出4,000萬冊,可以說是一生必讀的經典書籍。

有緣能夠接觸此書,是在2019年轉職顧問前夕,當時對我而言真可以說是醍醐灌頂,甚至在高銀離職前,還贈送給每位高銀的同事一本,作為餞別的禮物。

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2025出國旅平險怎麼買?哪些是旅平險必備項目?

出國旅遊,平安最重要!自從疫情解封後,國人瘋海外旅遊,只是人有旦夕禍福,在國外難保會有意外、身體不適的情況。購買合適的旅平險,就可以用小錢幫我們轉移花大錢的窘境,安心旅遊。

但市面上旅平險方案眾多,甚至信用卡刷旅費也會送旅平險,到底該怎麼投保旅平險呢?

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複委託 vs 美國券商優缺點比較:第一次投資美股,哪個適合你?

近年來,美股投資成為社群和新聞熱門話題,身邊也有不少人在討論怎麼買美股標的。那作為新手的你該如何開始呢?目前來說,投資海外股票或ETF(主要是掛牌在美國交易所的標的),主要的管道有國內券商複委託,以及直接在國外券商開戶,該選哪個好呢?我們將從三個重點來比較這兩種方式的優缺點,幫助你找到最適合的投資管道。

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