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遠方系列活動——遠方說書會

《遠方說書會》內容

2024定方遠方系列活動-遠方說書會,每月精選一本好書,以財務顧問角度深度解讀,分三次解析,不受限場地與時間,每月5、15、25日Youtube上架新片 ,帶著輕鬆愉快的心情與定方財務顧問一起在知識書海中遨遊。

《遠方說書會》時間

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Step 1

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我們將透過30分鐘的免費線上諮詢,來介紹定方的財務規劃流程,並初步了解您的財務現況及需求。請注意,此環節重在流程說明,並非提供具體解決方案。

Step 2

實體面談

透過面對面的深入諮詢,我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。

Step 3

分析會議

我們將根據前面的訪談結果,為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析,並提出具體的策略和建議,以滿足您的財務目標和需求。

Step 4

執行計畫

在您認可財務規劃報告後,我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整,我們都將提供實際操作上的協助。

Step 5

持續優化

財務規劃是持續的過程,我們將定期追蹤並優化您的策略,以應對市場變動和個人狀況的變化,確保策略始終符合您的需求。

定方理財航海圖

定方獨立財務顧問團隊,陪伴您渡過人生藏寶圖的每個階段。

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