40歲才存退休金來得及嗎？補足退休缺口的3個關鍵
台灣即將步入老年化社會，「退休」議題受到大眾的重視，尤其現在幾乎沒有「養兒防老」的觀念，如何照顧好自己，過上有品質、有尊嚴的退休生活，通常是每個家庭最大的理財目標。
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客戶專訪｜「不是賺更多，而是用更久。」當財務規劃成為五口之家的幸福靠山
想給孩子最好的，是許多父母的夢想，執行起來卻很辛苦：房貸、教育費、保險費輪番上陣，還有補習費、才藝班等支出，賺錢速度永遠趕不上，存款遲遲長不大怎麼辦？
其實，很多家庭都有類似不安。即使收入不錯，但不確定能一直維持現在的生活品質嗎？萬一發生意外，如何保障孩子的生活？柏安（化名）和宜君（化名）這對夫妻也曾是這樣，直到他們遇見了財務顧問，才發現——財務規劃，不是富豪的專利，而是每個家庭都該擁有的導航系統。
理財規劃、財務顧問費用怎麼算？一次搞懂市場行情與收費標準
是否曾擔心找財務顧問會有隱藏費用，或者顧問立場不客觀？定方自成立 3 年以來，已累積了許多忠實客戶。當我們詢問客戶為什麼選擇定方時，答案中最常被提到的一點是：
定方不銷售金融商品，財務規劃服務收費透明，顧問立場客觀。
這樣的服務模式讓客戶可以完全放下對「利益衝突」的疑慮，專心與我們一起規劃財務目標。
1月遠方說書會-長期買進：財金教授周冠男的42堂自制力投資課
《長期買進》一書的作者，是政大財管系的周冠男教授。原本會擔心，教授寫的書會不會像是教科書，讓人讀來昏昏欲睡。沒想到，周教授的書相當接地氣，雖然引用許多學術研究，但舉的例子都是我們耳熟能詳的市場商品，更添加許多有趣的小故事，一點也不生硬，讓人收穫滿滿，非常推薦一讀喔！
終身醫療險有必要嗎？改買定期險讓你多存675萬！
終身醫療險真的像業務員說的這麼划算嗎？「繳20年就保障終身，如果沒用到會退你保費，超划算的。」、「趁年輕的時候買，老的時候會感謝年輕的自己。」
「穩健投資」真的穩健嗎？00878與0050，誰更勝一籌
財經新聞、社群、Youtube等媒體，總是充斥著許多理財訊息，讓人看得眼花撩亂。這集的金錢餐酒館，理財小白代表、省錢一姊 – 小小，要代表大家們來發問！
10月遠方說書會-與成功有約：高效能人士的七個習慣
這本書是成功學大師史蒂芬·柯維（Stephen R. Covey）的著作，該書問世30年來，已經賣出4,000萬冊，可以說是一生必讀的經典書籍。
有緣能夠接觸此書，是在2019年轉職顧問前夕，當時對我而言真可以說是醍醐灌頂，甚至在高銀離職前，還贈送給每位高銀的同事一本，作為餞別的禮物。
2025出國旅平險怎麼買？哪些是旅平險必備項目？
出國旅遊，平安最重要！自從疫情解封後，國人瘋海外旅遊，只是人有旦夕禍福，在國外難保會有意外、身體不適的情況。購買合適的旅平險，就可以用小錢幫我們轉移花大錢的窘境，安心旅遊。
但市面上旅平險方案眾多，甚至信用卡刷旅費也會送旅平險，到底該怎麼投保旅平險呢？
基金 vs ETF的差別：理財新手該如何選擇？
你是剛接觸理財的理財小白嗎？基金與ETF這兩種常見的理財工具，是否讓你感到困惑？讓我來簡單說明兩者的差異，並提供一些理財初心者的入門建議，陪你輕鬆踏上理財之路。
美金匯率走勢波動，海外投資該進或退？財務顧問解惑分散策略
今年四月以來，美金匯率一直維持在32.5左右的高檔， 部分客戶不免擔心響海外投資表現，來訊詢問：「哲茗，最近美金的匯率很高，每月定期定額的錢先不急著換美金，先存台幣定存就好，等匯率低一點再買美金，一次投入。」