開店營業要買哪些保險？財務顧問良心分析 3 大類商業保險
好不容易開了間小店或經營工作室...
複委託 vs 美國券商優缺點比較：第一次投資美股，哪個適合你？
近年來，美股投資成為社群和新聞...
中年創業如何降低失敗率？這2件事務必審慎評估
越來越多人想離開朝九晚五的工作...
股票總報酬率、年化報酬率多少算高？正確解讀投資回報與合理範圍
報酬率是用來衡量績效的重要指標...
年輕人不需要考慮退休計畫？存退休金的年紀從目標設定開始？
談到退休，多數人會覺得很遙遠，...
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客戶案例 ：夫妻創業壓力大到想離婚，財務顧問如何協助創造理財安全感？
不婚不生，幸福一生？很多人對於養小孩花費卻步，但頂客族也會有自己的財務問題要面對。我是哲茗，擅長協助夫妻、家庭進行財務規劃，這次要分享的客戶...
7月遠方說書會-多少才夠：從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維，擺脫窮忙、不受市場波動左右，建立聚焦自我的財務計畫
直到2019年決定轉換跑道，成為財務顧問時，前公司開了幾本書單，要求顧問就職前先讀過，《多少才夠》就是其中一本。讀完這本書的第一章時，簡直給...
第二戶限貸令上路！想換房，除了貸款成數還要注意什麼？
今年六月央行推出了新的限貸令，以抑制房地產市場過熱，對於第二戶房貸進行了更嚴格的限制，並取消了寬限期。對於想換屋、有自住需求民眾來說，會造成...