Colleagues discussing newspaper articles

財務知識專欄

請輸入「關鍵字」快速找尋你想要了解的內容,例如「家庭財務」、「創業」、「教育基金」、「保險」⋯⋯

創業與企業財務
定方消息
客戶案例
家庭與個人理財
投資與財務知識
推薦書單
活動花絮
退休規劃
遠方系列講座
遠方說書會
金融教育
定方財務顧問-金錢餐酒館
Couple Managing Family Finances
Parents teaching daughter to save money at home
定方財務顧問-20220827活動-抗通膨工作坊-5
定方財務顧問-20220820活動-1
Slogan - ENJOY LIFE. Home decoration.
Woman’s hands counting money coins in her hands to pay for groceries fresh produce
still life of coffee beans with coffee grinder
Concept of housing acquisition, the key and the word house on a wooden background
Chef working in the kitchen of a Japanese sushi restaurant, cooking on stove.
Senior woman sitting by the window
定方財務顧問-信託
1 ... 13 14 15 16 17 18

系列專欄

財務顧問的角色定位,以及最怕遇到的 5 種客群

定方財務顧問團隊陪伴許多客戶重整財務狀況,並依照步驟執行調整後的財務規劃,過程中許多客戶回饋的改變,都讓我們非常有成就感。然而執業過程也會遇...

美元創新高!解約舊美金保單划算嗎?

美元對台幣的匯率居高不下,過往在低利環境下購買的美元保單,雖然沒有賺到太多利息,卻有10%左右的匯差空間。因此從2023年起掀起了一波美元保...

理財顧問是詐騙嗎?財務顧問能為你做什麼?揭秘專業服務內容

很多人聽到理財顧問、財務顧問,第一反應就是:「詐騙嗎?」其實也情有可原,畢竟投資群組詐騙新聞層出不窮,防不勝防。

訂閱理財快訊

掌握最新理財資訊與規畫目標

立即訂閱即可獲得
1.勞退自提試算表
2.退休金缺口試算表