定方財務顧問-20220827活動-抗通膨工作坊-5

簡單動手做-抗通膨理財工作坊

8/27「簡單動手做 – 抗通膨理財工作坊」,是定方首次對外的公開活動。

有別於一般以聽講師講為主的講座,

這次我們選擇了 #工作坊 的形式

希望帶著觀眾一步一步

將簡單的理財原則帶入自己的生活之中

事前,定方夥伴們針對主題內容、演練案例、分組研討的細節,

乃至於場地的安排、設備的架設等事項

都一一的細細琢磨,只為了讓與會者能有一個收穫滿滿的下午!

透過兩個案例的研討,由淺入深的討論,

實際運算案例的負債比率、負債支出比率、收入支出比、目標準備比率,

初步掌握了各項比率對於整體規劃的關聯,

下課後大家都捨不得離開~ 😄

當然也謝謝今天所有人的回饋,

下一回的工作坊絕對比今天更精采,

敬請期待!!

#抗通膨 #理財工作坊 #定方財務顧問 #理財有方找定方


學員回饋

期待巳久的抗通膨理財工作坊終於如願參加了,原以為茂哥會講升息、縮表、CPI等國際金融市場現況,再帶領我們找出理財之道,沒想到跟我所想的完全不同。
上課時茂哥先帶大家寫出個人的目標,也就是學員的夢想或想完成的事,接下來便量化它,加上時間後我們就知道需要多少錢及多久來完成目標,這樣才有辦法找出適合自己的投資組合,以複利的方式來累積資產或做出調整、亦或降低投資風險等。
課程期間也講授了財務指標檢視,從負債比、貸款負擔比、技出收入比、預備金倍數,目標達成率來檢視目前的財務狀況,這有點像是財務健檢,上市櫃公司有財報,可閱讀其損益表、資產負債表、現金流量表等資料,用財報來評估此家公司過去的經營狀況,而財務健檢如同把你的全部身家寫成財報一般,以利評估及了解自身財務狀況。
課程中我們提出了目標,一個個的目標量化後就是一個個的數字,要如何把大目標轉換成一個個的小目標並確實執行?在下認為找定方財務顧問諮詢是一個很好的方式,以他們的專業來減少我們在路上可能會碰到的阻礙或幫助我們更快達到目標,感謝定方舉辦此場活動,讓我收獲滿滿。

學員-陳郁斌

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定方財務領航員
文章: 45

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