利變型終身壽險優缺點是什麼：3類人要謹慎投保！
最近協助企業主的個人財務規劃，...
創業開公司營業額要多少才能請員工？最易忽略的隱性成本先想好！
一人公司、微型企業在營運慢慢上...
客戶案例：沒有財務顧問一樣能過，為什麼我需要財務顧問？——獨生女YJ的隱憂
許多人認為只要收入穩定，生活就...
創業開公司必備2種財務專家 : 會計師和營運財務顧問
創業過程中，微型企業老闆或一人...
財務顧問的角色定位，以及最怕遇到的 5 種客群
定方財務顧問團隊陪伴許多客戶重...
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系列專欄
5月說書會-思維的製程：台積電教我的思維進階法，練成全局經營腦和先進工作術
在當今快速變遷的商業環境中，擁有綜觀的思維與解決問題的能力是很重要的關鍵。而《思維的製程》這本書，提供一套全面系統化的方法，幫助我們提升思維...
存款越多就能解除金錢焦慮嗎？也許需要的是「理財安全規劃」
明明存款不少、生活無虞，還是對金錢感到焦慮？為什麼存款逐漸增加，擔憂卻沒有減少，反而還是擔心不夠？但真的存款越多，就能減輕焦慮嗎？
面對美元降息，現在是鎖定高利率美元定存的最佳時機嗎？
隨著美國聯準會可能即將實施降息政策，各家銀行為了爭取客戶的美元存款，紛紛推出高利率的存款方案，年利率大於5%的比比皆是，相較於台幣定存不到2...