邁出財富自由第一步!專業財務顧問推薦給新手的 3 本理財書單

邁出財富自由第一步!專業財務顧問推薦給新手的 3 本理財書單

在眾多投資理財書籍中,尋找適合新手的導師並非易事。不僅需要易於理解的內容,還需要它能提供新手常見問題的解答。為此,我們精選了 3 本理財書籍,它們從不同角度剖析常見的財務問題,而且好讀易懂,能幫助讀者理解自身財務狀況,梳理價值觀與人生。

  1. 有口難言的家庭財務課題《與家人的財務界線》
  2. 洞察人類先天的財務迷思《理財盲點》
  3. 人生的夢想為什麼總是變成幻想,運用5步驟投資理財讓夢想實現-《精準投資》

推薦書單一:有口難言的家庭財務課題《與家人的財務界線

與家人的財務界線:富媽媽教你釐清家人的金援課題,妥善管理親情的金錢漏洞

俄羅斯的偉大作家托爾斯泰,有一部著名的小說叫做《安娜·卡列尼娜》。這部小說的開場白:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭則各有各的不幸」,是托爾斯泰對家庭及婚姻在現實社會中的感觸。

實際上,每個人及家庭的背後,都充斥著這些故事與矛盾,大多數也延伸了各種財務問題,造成不同的人間悲劇。而且這些悲劇一開始,可能沒有人懷抱著惡意,但卻每一個人最終都遍體鱗傷。

如果你也有類似困擾,與家人間有著不平衡的財務關係,或者你擔心家人未來可能嚴重影響財務狀況,這本書可以讓我們從另一個角度,思考人與人之間的關係與價值觀,劃好各種財務界線及釐清價值觀,讓人生的悲劇不再發生。

《與家人的財務界線》深入探討了家庭內財務問題的敏感性,並提供了實用的策略來處理這些問題。作者透過真實案例,揭示了家庭成員間常見的財務矛盾及其解決方式。閱讀本書,你將學會如何在親密關係中設立健康的財務界線,避免財務問題成為家庭和諧的障礙。這本書是處理財務問題時不可或缺的參考指南。

推薦書單二:洞察人類先天的財務迷思-《理財盲點

理財盲點 有錢人不會做的13件理財決定

這本書的作者吉兒.施萊辛格,除了是知名的商業分析師,也是一名國際認證理財規劃師-CFP(Certified Financial Planner)。她藉由多年的執業經驗,整理出 13 種最常見的理財誤區,而且這些錯誤決策往往都影響了自己一生。

作者提供了實用策略來避免這些陷阱,幫助讀者辨識並修正自身的財務盲點,不論你想逃出財務無底洞,或想替未來存下幾桶金,請務必好好品味這本書,避免財務黑洞,享受幸福的人生。

推薦書單三:人生的夢想為什麼總是變成幻想,運用5步驟投資理財讓夢想實現《精準投資

精準投資 為什麼你的投資總是不如預期? 5步驟打造自己的人生投資計畫

這本書是雙作者洪哲茗及邱茂恒(查爾獅)共同著作的書籍(我們寫的書),哲茗是特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA);查爾獅是國際認證財務規劃師(Certified Financial Planner, 簡稱CFP)。

我們寫這本書的用意,其實是為了解決《與家人的財務界線》及《理財盲點》提出來的各種問題,希望為這些問題提供可以實踐的方法。

書籍內容包含:

  1. 常見的四種財務黑洞,讓金錢在我們眼皮下自動溜走。
  2. 以「目標導向」投資系統打造人生藍圖。
  3. 開始投資前,還需要留意哪些細節?
  4. 實際具體個案的盲點發現與問題解決。

身為財務顧問,我們將面臨到的實際問題、解決方法、個案分享,都詳細的寫在書中。每個人的夢想都是珍貴的寶物,有確實的方法讓這些寶物成真,不再讓理財盲點及財務界線成為困擾我們的人生課題。

這三本精選書籍不僅易於理解,還透過豐富實例深入淺出指引讀者發現並解決財務問題。如果這些閱讀體驗激發了您的疑問,或者不確定自己能否因此解決財務問題,歡迎預約定方 30 分鐘免費線上諮詢服務。我們將深入了解您的需求,共同探索實現財務目標和夢想的最佳途徑,不讓任何疑問或困惑阻礙財務自由之路!

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文章出處:財務新手必看3本投資理財書單

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邱茂恒 國際認證理財規劃師CFP
文章: 40

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