生命週期 / 目標日期基金是什麼？實踐財務自由必知的投資策略
你曾經想過有一天可以不用為錢工...
50歲起黃金十年啟動退休規劃，4Ls框架助你掌握安心老後關鍵
退休，是一場不容重來的長跑，尤...
40歲才存退休金來得及嗎？補足退休缺口的3個關鍵
台灣即將步入老年化社會，「退休...
客戶專訪｜「不是賺更多，而是用更久。」當財務規劃成為五口之家的幸福靠山
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海外置產退休養老比台灣輕鬆？買房前必看5大挑戰提醒
隨著海外買房退休熱潮興起，加上...
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為何以房養老不划算？三大風險讓你重新思考退休財務規劃
許多人覺得，只要現在咬牙買下一套房，未來退休後就可以靠「以房養老」過上無憂無慮的生活。這種想法聽起來很美好：一邊擁有自己的房產，一邊在退休時...
無薪轉、財力證明可以貸款嗎？借貸免收入證明「輕量沙盒」要注意哪些事？
如果你是「財務小白」，或者收入都以現金居多，那麼「借貸免收入證明」可能聽起來很有吸引力。金管會最近宣布，將核准銀行試辦「輕量沙盒」新方案，利...
美金匯率走勢波動，海外投資該進或退？財務顧問解惑分散策略
今年四月以來，美金匯率一直維持在32.5左右的高檔， 部分客戶不免擔心響海外投資表現，來訊詢問：「哲茗，最近美金的匯率很高，每月定期定額的錢...