定方是一間獨立財務顧問公司
獨立財務顧問公司，就是不隸屬於某個金融機構，不受到金融產品的限制及銷售立場，以解決客戶問題為導向，專門為客戶提供客觀、中立的財務規劃建議。
尤其定方財務顧問的服務，以諮詢、規劃、執行、輔導、檢視為導向，不銷售金融產品，透過深入分析及教練陪伴，希望讓客戶財務狀況不斷變好，達成自己理想的目標。（延伸閱讀：財務規劃要提供完整財務隱私？我可以相信財務顧問嗎？定方財務顧問5大保證）
為什麼定方需要提供30分鐘免費線上諮詢服務，而不直接安排面對面諮詢呢？
獨立財務顧問產業在台灣認知程度較低
不涉及產品銷售的財務規劃在英國、美國、澳洲比較普及，目前在台灣的認知程度還比較低。在正式服務前，簡易溝通了解需求，是一個確認顧問與客戶認知的重要環節。(延伸閱讀：理財顧問是詐騙嗎？財務顧問能為你做什麼？揭秘專業服務內容)
藉由30分鐘線上諮詢了解服務流程的重要性
- 建立互信基礎：透過線上諮詢，讓客戶了解公司、服務內容、收費方式等。
- 確認雙方期待：釐清客戶的目標和需求，確保服務符合客戶期待。
- 節省雙方時間：若雙方期待不一致，也可及早發現服務是否符合需求，而不一定要繼續進行規劃。
- 提供服務選項：不強迫推銷服務，溝通定方財務顧問提供的服務型態，讓客戶自行選擇。（延伸閱讀：財務顧問收費大公開！你有接觸過不收取佣金的獨立財務顧問嗎？）
30分鐘線上諮詢的關鍵及提醒
自行選擇的權利
無論是諮詢或者規劃，最終做選擇及執行者都會是自己，顧問無法強迫客戶做自己不想要執行的事情。所以需要溝通了解服務對自己的需求，以及需要作出哪些改變。就像健身教練絕對沒有辦法幫你練身體，但可以制定出往目標前進的計畫，再依據執行上的狀態提出調整的建議。（延伸閱讀：為什麼選擇定方）
透過線上諮詢建立良好的合作關係
整體的財務規劃服務包含諮詢、面談、分析、執行及優化，所以一開始了解自己會得到什麼服務？以及需要執行哪些事項？要做出哪些改變？都對未來的執行及財務狀況有更好的幫助。（延伸閱讀：財務顧問如何協助個人理財規劃？準備好這兩件事，為財務健檢吧！）
定方財務顧問提供客製化的財務規劃服務，且團隊擁有 CFA、CFP 等國際認證，我們的專業團隊透過一系列精心設計的步驟，確保客戶的財務未來安全且滿意，歡迎預約30分鐘財務規劃諮詢流程，了解適合自己的財務規劃。
