定方財務顧問-我們是誰

為什麼與財務顧問首次面談前,需要30分鐘免費線上諮詢

定方是一間獨立財務顧問公司

獨立財務顧問公司,就是不隸屬於某個金融機構,不受到金融產品的限制及銷售立場,以解決客戶問題為導向,專門為客戶提供客觀、中立的財務規劃建議。

尤其定方財務顧問的服務,以諮詢、規劃、執行、輔導、檢視為導向,不銷售金融產品,透過深入分析及教練陪伴,希望讓客戶財務狀況不斷變好,達成自己理想的目標。(延伸閱讀:財務規劃要提供完整財務隱私?我可以相信財務顧問嗎?定方財務顧問5大保證

為什麼定方需要提供30分鐘免費線上諮詢服務,而不直接安排面對面諮詢呢?

獨立財務顧問產業在台灣認知程度較低

不涉及產品銷售的財務規劃在英國、美國、澳洲比較普及,目前在台灣的認知程度還比較低。在正式服務前,簡易溝通了解需求,是一個確認顧問與客戶認知的重要環節。(延伸閱讀:理財顧問是詐騙嗎?財務顧問能為你做什麼?揭秘專業服務內容)

藉由30分鐘線上諮詢了解服務流程的重要性

  1. 建立互信基礎:透過線上諮詢,讓客戶了解公司、服務內容、收費方式等。
  2. 確認雙方期待:釐清客戶的目標和需求,確保服務符合客戶期待。
  3. 節省雙方時間:若雙方期待不一致,也可及早發現服務是否符合需求,而不一定要繼續進行規劃。
  4. 提供服務選項:不強迫推銷服務,溝通定方財務顧問提供的服務型態,讓客戶自行選擇。(延伸閱讀:財務顧問收費大公開!你有接觸過不收取佣金的獨立財務顧問嗎?

30分鐘線上諮詢的關鍵及提醒

自行選擇的權利

無論是諮詢或者規劃,最終做選擇及執行者都會是自己,顧問無法強迫客戶做自己不想要執行的事情。所以需要溝通了解服務對自己的需求,以及需要作出哪些改變。就像健身教練絕對沒有辦法幫你練身體,但可以制定出往目標前進的計畫,再依據執行上的狀態提出調整的建議。(延伸閱讀:為什麼選擇定方

透過線上諮詢建立良好的合作關係

整體的財務規劃服務包含諮詢、面談、分析、執行及優化,所以一開始了解自己會得到什麼服務?以及需要執行哪些事項?要做出哪些改變?都對未來的執行及財務狀況有更好的幫助。(延伸閱讀:財務顧問如何協助個人理財規劃?準備好這兩件事,為財務健檢吧!

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定方財務顧問提供客製化的財務規劃服務,且團隊擁有 CFA、CFP 等國際認證,我們的專業團隊透過一系列精心設計的步驟,確保客戶的財務未來安全且滿意,歡迎預約30分鐘財務規劃諮詢流程,了解適合自己的財務規劃。

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邱茂恒 國際認證理財規劃師CFP
文章: 57

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