5月說書會-由動畫《從零開始的異世界生活》看財務規劃的5個重點
在瞬息萬變的現代社會，財務決策與我們的生活密不可分，從日常的吃喝玩樂到人生中的結婚、買房、創業等重大時刻，都隱含著財務管理的重大決策。這些絕對不只是錢本身的問題，而是錢的背後中，做決定的價值觀基礎。
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什麼是投資組合？理財新手必懂的投資概念與資產配置5大原則
很多人以為「我有買一支ETF，我就有投資組合了」，但其實真正的投資組合是你所有資產的總合，包括：現金、房地產、股票、債券，甚至是你的車子。
客戶專訪｜隨性單身女子的理財逆襲！不用剁手也能養胖存款
工作穩定，就能安穩過一輩子嗎？如果家裡有變故急需用錢，你扛得住嗎？這次訪談中，邀請本來從沒好好思考過自己缺不缺錢的珮雯，卻因為家人生病以及購買預售屋後，開始意識到「似乎該好好規劃財務了！」在查爾斯的陪伴之下，她逐漸改變看待金錢的角度，對未來更有掌控感。
生命週期 / 目標日期基金是什麼？實踐財務自由必知的投資策略
你曾經想過有一天可以不用為錢工作，每天過自己想要的生活嗎？這正是「財務自由」的模樣。但要實現這個目標，提早做好退休金準備才是關鍵。
海外置產退休養老比台灣輕鬆？買房前必看5大挑戰提醒
隨著海外買房退休熱潮興起，加上近年物價上漲、醫療資源壓力增加，讓更多人計劃退休後移居海外享受異國生活。但海外退休真的如想像美好嗎？必須先考慮哪些事？這篇文章提供全面性的分析。
2月遠方說書會-大會計師教你從財報看懂投資本質-自主學習投資的開始
投資這件事，是許多人追求財富增長的重要途徑。對多數不想把時間精力花在投資的朋友們，我們會說以市值型ETF或者資產配置的基金考量，長期複利報酬率5%-8%的報酬率，已經可以累積出解決大多數問題的資產。
獨立理財顧問與理專、保險業務的關鍵差異
當我剛開始做獨立財務顧問的時候，在一些社交場合，當對方聽到我的職業時，通常會出現 3 階段的反應：
1.喔～露出恍然大悟或知道了什麼的表情。
2.展現出有點戒備的神情。
3.最後跟我說：「理財顧問很棒啊！我之後有需要再找你」（可是他其實還不知道我在做什麼）
AI崛起-個人工作者如何運用AI經營個人品牌
身處AI時代，個人工作者若想在競爭激烈的市場中脫穎而出，善用AI工具已成為不可或缺的能力，運用AI絕對能大幅提升工作效率。
11月遠方說書會-你要如何衡量你的人生
《你要如何衡量你的人生？》是我的人生三書之一，這邊推薦查爾斯的人生三書給大家。
這三本書最重視的本質出發點是「品格」，做人做事的初衷肯定都是良善的，基於這樣的價值觀作出的行為，也會讓自己感受到成就的美好，以此來建構跟定義自己的成功與快樂，這才是能活出幸福人生的關鍵。
為什麼與財務顧問首次面談前，需要30分鐘免費線上諮詢
不涉及產品銷售的財務規劃在英國、美國、澳洲比較普及，目前在台灣的認知程度還比較低。在正式服務前，簡易溝通了解需求，是一個確認顧問與客戶認知的重要環節。