客戶案例：沒有財務顧問一樣能過，為什麼我需要財務顧問？——獨生女YJ的隱憂
許多人認為只要收入穩定，生活就能過得去，但沒有一個清晰的財務規劃，具體上可能每次存錢計畫都功虧一簣；心理上又對財富累積有無盡焦慮。
標籤 邱茂恒
財務顧問的角色定位，以及最怕遇到的 5 種客群
定方財務顧問團隊陪伴許多客戶重整財務狀況，並依照步驟執行調整後的財務規劃，過程中許多客戶回饋的改變，都讓我們非常有成就感。然而執業過程也會遇到一些感到挫折的時候，這次來跟大家聊聊，定方諮詢和實際顧問的過程，統整出「最具挑戰 aka 最怕遇到」的 5 種客戶類型
理財顧問是詐騙嗎？財務顧問能為你做什麼？揭秘專業服務內容
很多人聽到理財顧問、財務顧問，第一反應就是：「詐騙嗎？」其實也情有可原，畢竟投資群組詐騙新聞層出不窮，防不勝防。
5月說書會-思維的製程：台積電教我的思維進階法，練成全局經營腦和先進工作術
在當今快速變遷的商業環境中，擁有綜觀的思維與解決問題的能力是很重要的關鍵。而《思維的製程》這本書，提供一套全面系統化的方法，幫助我們提升思維能力，面對人生與工作中的大小挑戰。
財務觀念大碰撞-不同文化的財務價值觀其實是另類深度旅遊
旅遊是一件大多數人都喜歡的事情，除了自…
保險節稅方法可行嗎？不是所有保單都適用
在台灣，幾乎人人手中都有保單，保單除了保障及理財的功能外，還有一個特殊的功能「節稅」。常聽有人說買保險不用繳稅是真的嗎？保險該怎麼節稅？所有保單都適用嗎？ 本文將揭示保險在稅務規劃扮演何種角色。
爸媽都沒投保？投保小額壽險前要了解的優缺點
在論壇和媒體上，我們經常看到許多網友表達對父母晚年保障的擔憂，特別是當父母年紀大了，而且過去卻沒有買任何保險，這樣的擔憂在高齡化的台灣社會變得更加迫切。
在這樣的背景下，小額壽險應運而生，作為一種針對高齡長者推出的保險商品，旨在提供一個基本的經濟安全網。
退休規劃必讀：先了解安養信託是什麼
安養信託宗旨是確保受益人得到全面照顧，基於信託的架構，全面考慮到受益人的生活需求，確保受益人能得到妥善安排。
運用信託的制度，讓受託的財產能夠被有效運用，例如哪些財產可以投資？哪些要留存在銀行作花費使用？
過年瘋買彩券樂透、刮刮樂的心理陷阱，為什麼槓龜還不斷加碼？
過年時，家家戶戶沉浸在節慶氛圍中，許多人被新春加碼的彩券和刮刮樂所吸引，試圖以小博大。即使眾所周知，長期購買彩券期望值為負，許多人仍無法自拔地投入更多。為什麼我們會不斷加碼？這種行為背後隱藏的心理盲點，常使我們在不自覺間作出令人費解的選擇。
2月遠方說書會-蒙格之道
2024二月份的遠方說書會，接續巴菲特後，由查理．蒙格這位巴菲特的摯友接手，導讀蒙格過世前幾年的訪談集《蒙格之道》。