2023年計畫出國?!先來複習旅遊平安險投保8大重點！(2023.03更新)
今年最開心的事，莫過於「恢復Covid-19開…
分類 投資與財務知識
QVDT投資組合4原則-實現目標的投資架構
我們認為長期要達成目標，需要確立我們的…
「穿越苦難的幽谷，繪出助人的圖像」——從完全非本科，到通過CFP（國際認證高級理財規劃顧問）考試，一段走向獨立財務顧問的故事
決定寫下自己的故事，內心徘徊了數次，一…
定方財務顧問如何利用5種方式協助大眾建立財務信心？定方為何要打造財務領航員系統？
在定方，財務顧問的角色就如同片中的理財教練，陪伴人們改善財務現況、找對理財方向，我們稱之為「財務領航員系統」。
投資冷知識，你能答對幾題？這些冷知識背後隱含的3個長期投資原則
今年9月份的遠方系列講座，為定方的客戶們…
什麼是獨立財務顧問IFA？我需要找顧問做財務規劃嗎？
在開始閱讀本文前，如果期待財務顧問可以…
信託能幫助我們解決什麼問題呢？以不動產價金信託及保險金信託為例
我們常聽到的信託到底是什麼 什麼叫做「信…
信託是什麼？是不是有錢人才用的到？3分鐘看懂信託以及對我們的影響
「信託」這個名詞，在金融的世界裡就跟「…
為什麼買股總是一買就跌一賣就漲？要先了解投資心理學！
影響投資的關鍵在於理性操作，但為什麼我…
財務顧問解析：個人財務健檢要準備哪些東西？財務規劃流程總整理
大家都知道「財務規劃」的重要，妥善的規…