女友：護理師 / 男友：警察
工作開始又有目標，但卻不知道該怎麼進行才好
女友在學生時期，看到爸媽年紀長卻還需要工作，就希望自己將來可以早點退休，看了報章雜誌、網路資訊，一直研究如何存退休金，選什麼工具來存，卻還是無法確定該怎麼做，該怎麼準備才能真的安心。
男友則是從沒想過退休，因為現在就覺得即使工作穩定，卻好像因為支出不少，仍感覺存不到錢。
女友來面談後，決定透過我們的協助做完整的規劃，不但可以更明確知道退休金準備的策略、方法，因為有了目標也能知道自己的收支如何分配，人生風險透過保單做妥善的移轉，且保費合理，不致因為擔心人生風險，將金錢資源分配太多在保費上，連帶影響能支配的金錢，也因此更進一步鼓勵男友與我們面談。
男友一開始覺得，理財不就是少花多存，現在就存不太到錢了有需要找顧問嗎？
女友告訴他，我們工作這麼忙，還有時間去研究保單、投資嗎？更何況感覺存不到錢，一定會有原因。若有人能協助，讓方向更明確也找到問題的癥結，相信即使是付費也值得。
透過第三方專業諮詢，協助兩人共同勾勒未來的藍圖
在面談過程中，兩位雖還不是夫妻，但在設定目標時，自然地因為一起談到未來的家庭樣貌，包含想一起搬到花蓮、計畫自己蓋房子、計畫生兩個孩子等，讓兩位更加認定彼此。
而對於各自對原生家庭的照顧與財務界線，也因為計劃得以實現，而可以相互尊重不需要有人妥協或犧牲。讓男友最有感的是他知道該如何分配支出，了解長期投資可以幫助達到財務目標後，但需要先讓收支分配妥當，讓錢可以穩定的餘下來，因此也將原本負擔過重的儲蓄險調整了，不但風險移轉完整，又可有適當的錢可以為未來夢想做準備。
想改變的動力，讓客戶的行動更堅定
男友的保單，都是姑姑幫他規劃的，原本有些擔心若保單須作調整會讓姑姑擔心，但因為充分瞭解變動的出發點，以及知道未來目標，因此男友最後可以把最關鍵的想法告知姑姑，姑姑也支持他因此順利解決。
原來兩個人共同討論目標，是可以這麼自然的事，逐步實現夢想很踏實！
女友：原本想規劃是因不確定要存多少錢才夠退休，但透過訪談，才了解到成家立業、生兒育女、退休生活所需的費用是如此龐大，本以為自己考慮到的事情已經很多了，但沒想到還有更多細節是自己所沒有考慮進去的。
透過這次規劃，不僅有明確訂出短、中、長期的用錢方向及重點，在保單的部分，也大大補足缺口。規劃後執行，讓自己明白，花的每一分錢是為了什麼而花，心裡更踏實。
男友：出社會後本就沒有理財觀念的我，偶然藉女友的介紹認識此次規劃的顧問，本著自身行業的關係，仍覺得是詐騙或是空殼公司，但持續接觸後，深深感受到對理財規劃的專業。而我的問題中，最困擾的是分配資產及規劃儲蓄方向，但當真的面對了需求及收入支出以及往後目標後，覺得一切變得更清晰，目標也更加明確。
其實很多事情都可以自己規劃，但卻不那麼清楚幾為什麼要努力，以及要投注多少心力進去，理財規劃其實很簡單，但很多人都難以誇出這步，透過顧問協助，讓人生有順序、有階段地完成目標及理想中的人生樣貌。