5113312_s

家族財富傳承

一輩子的心血,該如何安心交給後輩?財富傳承不僅僅是節稅,不論是生前或生後,定方都能協助你,預先做最好的安排,不擔心後顧之憂。

你有過以下想法嗎?

  • 擔心子女爭產,如何規劃財富傳承?

  • 想留錢給小孩,卻擔心子女拿到錢不管死活?

  • 想把財富留給下一代,如何移轉最有效率?

  • 擔心老後意識不清,如何保護資產?

  • 如何制定遺囑,保護家庭和諧?

簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來

Step 1

免費訪談

線上遠距諮詢,30分鐘理解財務現況、需求,完全免費

Step 2

諮詢面談

面對面諮詢,
充分了解您的問題,提供初步財務建議

Step 3

分析會議

根據訪談結果,詳細制定您的專屬財務規劃報告

Step 4

協助執行

由定方領航員,
協助您依據財務規劃報告執行

Step 5

持續優化

定方領航員持續追蹤、陪伴您優化財務規劃

立即預定您的免費初次線上諮詢

立即預定
您的免費初次線上諮詢

(30分鐘理解財務現況、需求)

訂閱理財快訊

掌握最新理財資訊與規畫目標

立即訂閱即可獲得
1.勞退自提試算表
2.退休金缺口試算表