一輩子的心血，該如何安心交給後輩？財富傳承不僅僅是節稅，不論是生前或生後，定方都能協助你，預先做最好的安排，不擔心後顧之憂。
你有過以下想法嗎？
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擔心子女爭產，如何規劃財富傳承？
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想留錢給小孩，卻擔心子女拿到錢不管死活？
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想把財富留給下一代，如何移轉最有效率？
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擔心老後意識不清，如何保護資產？
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如何制定遺囑，保護家庭和諧？
簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
線上諮詢
我們將透過30分鐘的免費線上諮詢，來介紹定方的財務規劃流程，並初步了解您的財務現況及需求。請注意，此環節重在流程說明，並非提供具體解決方案。
實體面談
透過面對面的深入諮詢，我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。
分析會議
我們將根據前面的訪談結果，為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析，並提出具體的策略和建議，以滿足您的財務目標和需求。
執行計畫
在您認可財務規劃報告後，我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整，我們都將提供實際操作上的協助。
持續優化
財務規劃是持續的過程，我們將定期追蹤並優化您的策略，以應對市場變動和個人狀況的變化，確保策略始終符合您的需求。
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