每天工作賺錢、夢想何時才能實現
擔心賺的錢不夠用，只能一直工作一直賺錢，不敢投資，深怕努力賺的錢又付諸水流，也不確定自己存的錢到底要怎麼處理，連想要出國的理想，都不知道能不能達成。
具體設定未來收入目標，留學更加踏實安心
透過問診與財務分析，具體量化未來的財務目標，分析出國與不出國之間的差異，以及如果出國回來後，應有什麼程度的收入，讓客戶得以評估，不論最後選擇為何，都清楚知道背後的原因，就能帶來安心。
一步一步邁向夢想人生
最後客戶選擇出國，即便會耗光所有積蓄，但是在清楚未來職涯藍圖的情況下，選擇一圓留學夢。留學期間顧問也協助選擇合適的海外保險，不致造成多餘負擔。
目前客戶已學成歸國，並且找到適合的工作，收入也符合原先規劃的預期，開心準備迎接下一個人生階段。
客戶回饋
深刻暸解到自己的夢想和未來的藍圖並非遙不可及，有更明確的目標跟動力去完成自己的任務。
對於投資，也不再害怕，即使聽到同事們都在聊股票要投哪一檔，我不再道聽途說、隨便跟風，因為我知道有更專業的理財顧問協助我把關，我則更能腳踏實地的工作賺錢存錢，一步一步向自己的目標前進。
