退休規劃必讀：先了解安養信託是什麼
安養信託宗旨是確保受益人得到全面照顧，基於信託的架構，全面考慮到受益人的生活需求，確保受益人能得到妥善安排。
運用信託的制度，讓受託的財產能夠被有效運用，例如哪些財產可以投資？哪些要留存在銀行作花費使用？
標籤 邱茂恒
過年瘋買彩券樂透、刮刮樂的心理陷阱，為什麼槓龜還不斷加碼？
過年時，家家戶戶沉浸在節慶氛圍中，許多人被新春加碼的彩券和刮刮樂所吸引，試圖以小博大。即使眾所周知，長期購買彩券期望值為負，許多人仍無法自拔地投入更多。為什麼我們會不斷加碼？這種行為背後隱藏的心理盲點，常使我們在不自覺間作出令人費解的選擇。
2月遠方說書會-蒙格之道
2024二月份的遠方說書會，接續巴菲特後，由查理．蒙格這位巴菲特的摯友接手，導讀蒙格過世前幾年的訪談集《蒙格之道》。
孝親費多少比例合理？如何根據自己的收支建立與家人的「財務界線」
在台灣的家庭裡，子女通常會固定撥出一筆錢給父母，這筆錢通常稱為「孝親費」。無論父母有沒有要求子女，和父母有沒有需要靠這筆錢生活，孝親費往往是子女都會考慮的一筆預算。
投資傳奇戰神查理．蒙格辭世！影響顧問最深的名言及人生觀
2023/11/28，股神巴菲特的副手 ——波克夏副董事長——查理．蒙格，走完了99歲的人生。他是很多人的偶像，他的行事作風與想法，對定方財務顧問也產生了深遠的影響，所以我們在這裡也和大家分享查理．蒙格重要事蹟跟思想。
邁出財富自由第一步！專業財務顧問推薦給新手的 3 本理財書單
在眾多投資理財書籍中，尋找適合新手的導師並非易事。不僅需要易於理解的內容，還需要它能提供新手常見問題的解答。為此，我們精選了 3 本理財書籍，它們從不同角度剖析常見的財務問題，而且好讀易懂，能幫助讀者理解自身財務狀況，梳理價值觀與人生。
理財新手必看：保險理財名詞儲蓄險、境外保單、投資型保單風險解析
很多人會透過保險來理財、累積財富，然而不少理財新手、社會新鮮人常在「投資型保單」、「境外保單」和「儲蓄險」這三個詞彙前迷失方向，甚至仍抱持不確定性就匆忙作出決策，不僅忽略潛在的財務風險，也可能讓你錯過更合適的理財機會。
2023定方年會
今年是定方第2場的年會，沒錯~定方已經兩…
2024 緊急預備金該存多少？做好這件事避免財務脆弱！
每個月好像沒買什麼，到月底檢視帳戶卻又快見底？許多單身者雖然沒有養家壓力，存款卻始終不如預期；或者希望增加被動收入，而將存款貿然 all in 投資，忽略了緊急預備金的重要性。
定方金貓獎-財務顧問的電影推薦清單
第60屆金馬獎將於11/25隆重上場，金馬獎一直是華人電影圈的重要指標，今年也有不少好電影入圍，如借鑒真實人物原型的《周處除三害》，以及探討多元性議題的《關於我和鬼變成家人的那件事》。