標籤 洪哲茗

遠方說書會X財務顧問來說書 《與成功有約》

10月說書會-與成功有約:高效能人士的七個習慣

這本書是成功學大師史蒂芬·柯維(Stephen R. Covey)的著作,該書問世30年來,已經賣出4,000萬冊,可以說是一生必讀的經典書籍。 有緣能夠接觸此書,是在2019年轉職顧問前夕,當時對我而言真可以說是醍醐灌頂,甚至在高銀離職前,還贈送給每位高銀的同事一本,作為餞別的禮物。
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2025出國旅平險怎麼買?哪些是旅平險必備項目?

出國旅遊,平安最重要!自從疫情解封後,國人瘋海外旅遊,只是人有旦夕禍福,在國外難保會有意外、身體不適的情況。購買合適的旅平險,就可以用小錢幫我們轉移花大錢的窘境,安心旅遊。 但市面上旅平險方案眾多,甚至信用卡刷旅費也會送旅平險,到底該怎麼投保旅平險呢?
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複委託 vs 美國券商優缺點比較:第一次投資美股,哪個適合你?

近年來,美股投資成為社群和新聞熱門話題,身邊也有不少人在討論怎麼買美股標的。那作為新手的你該如何開始呢?目前來說,投資海外股票或ETF(主要是掛牌在美國交易所的標的),主要的管道有國內券商複委託,以及直接在國外券商開戶,該選哪個好呢?我們將從三個重點來比較這兩種方式的優缺點,幫助你找到最適合的投資管道。
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客戶案例 :夫妻創業壓力大到想離婚,財務顧問如何協助創造理財安全感?

不婚不生,幸福一生?很多人對於養小孩花費卻步,但頂客族也會有自己的財務問題要面對。我是哲茗,擅長協助夫妻、家庭進行財務規劃,這次要分享的客戶案例就是一對不打算生小孩的夫妻,如何在生命轉彎後面對一連串財務難題,而我又該如何協助呢?
遠方說書會X財務顧問來說書 《多少才夠》

7月遠方說書會-多少才夠:從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維,擺脫窮忙、不受市場波動左右,建立聚焦自我的財務計畫

直到2019年決定轉換跑道,成為財務顧問時,前公司開了幾本書單,要求顧問就職前先讀過,《多少才夠》就是其中一本。讀完這本書的第一章時,簡直給了我一記當頭棒喝:造成我理財壓力很大的原因,不是存不下錢,也不是不會投資,而是我沒有真正去思考錢的用途與意義!

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