遠方系列講座, 推薦書單, 遠方說書會, 金融教育1月遠方說書-巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕2024年一月起,定方的遠方講座做了些調整,未來每月會由顧問跟客戶們分享一本好書,但每年也會在北中南各舉辦一場實體的見面會,希望能讓大家更加方便地參與遠方講座。洪哲茗 國際特許財務分析師CFA2024 年 2 月 2 日
推薦書單, 金融教育邁出財富自由第一步!專業財務顧問推薦給新手的 3 本理財書單在眾多投資理財書籍中,尋找適合新手的導師並非易事。不僅需要易於理解的內容,還需要它能提供新手常見問題的解答。為此,我們精選了 3 本理財書籍,它們從不同角度剖析常見的財務問題,而且好讀易懂,能幫助讀者理解自身財務狀況,梳理價值觀與人生。邱茂恒 國際認證理財規劃師CFP2024 年 1 月 15 日
推薦書單, 家庭與個人理財定方金貓獎-財務顧問的電影推薦清單第60屆金馬獎將於11/25隆重上場,金馬獎一直是華人電影圈的重要指標,今年也有不少好電影入圍,如借鑒真實人物原型的《周處除三害》,以及探討多元性議題的《關於我和鬼變成家人的那件事》。邱茂恒 國際認證理財規劃師CFP2023 年 11 月 23 日
推薦書單, 金融教育定方財務顧問私房書單-《柏格頭投資指南》今天要來推薦一本書,是我還在銀行交易室時就接觸的書,書名是《柏格頭投資指南》。成為財務顧問後,幾度翻閱這本書,才發現這本書中的觀念,相當適合推薦給不熟悉理財規劃的人們,奠定重要的理財觀念。洪哲茗 國際特許財務分析師CFA2023 年 6 月 26 日