術業有專攻，無暇管理全家的財務
有了家庭後，雖然收入增加，但是也面臨賺多花多的情況，卻因為醫師工作實在太忙，沒有時間好好理財，直到家中老屋重建，幾乎用光手邊現金，才驚覺應該要好好規劃。另外，個案醫師身為家中經濟支柱，也擔心萬一自己倒下，太太跟女兒能否被妥善照顧。
相信專業，把每分錢都花在刀口上
透過詳細的問診與財務分析，具體量化未來的財務目標，以及各項意外發生時所需要的保障。重新調整後，全家的保障額度大幅增加，每年保費支出反而減少數十萬，讓錢花在刀口上。
評估未來收入曲線，重新訂定家庭生活開支預算，並擬定教育金與退休金投資計畫，現在花每一分錢都更踏實、更安心。
以「愛」為出發點的理財規劃
規劃後約一年，太太擔心醫師身體狀況，想知道能不能讓先生不要這麼累，即便需要犧牲一些未來的退休生活品質？
顧問理解太太的擔憂後，將另一個可能的方案數據化，供他們夫妻參考。但過程中看著他們夫妻交換彼此的想法，相信他們未來更有力量能攜手餘生。
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客戶回饋
有了完整的財務規劃後，不再是海上漂泊的浮木，會更清楚自己的人生目標。
縱使有理財知識，但沒有時間認真整理財務狀況，一直延宕執行，卻也因為職業的特性，讓我十分信任專業，所以才會向財務顧問尋求建議。
與財務顧問對談後，才明白要完成這些目標是有方法的。首先要管理好收支，找出可以縮減的開銷，再藉由理財顧問的建議，重做保險規劃，不但能替自己做足保障，更讓家人減少未知的風險負擔。
即便最初執行計劃時，運用金錢的自由度變小，但想到要給家人未來更好的生活，就不再覺得困難了。
