不清楚現在的理財方式是否正確
雖然本身有在儲蓄，但遇到生活煩悶或出國旅遊時，就會覺得偶爾揮霍一下沒關係；但到了夜深人靜的時候，又不免擔心這樣的存款速度，到底夠不夠支付未來買房、小孩教育費、退休後的生活費等等．對於儲蓄投資有概念有行動，但總覺得很模糊，心裡不踏實。
以終為始、邏輯清楚的理財計劃
顧問透過詳細的問診與財務分析，具體量化未來的財務目標，清楚知道如何配置財務資源，找到現在與未來之間的平衡點，也找到了安心。
搭配顧問詳細說明各種金融工具之優缺利弊，清楚知道選擇該項工具是符合理財計畫的，並且在顧問協助下落實所有的執行細節。
美好的意外，不會成為財務的黑洞
首次規劃時，並未預想到會有三寶的到來。知道懷了三寶後，擔心原本的理財計畫會被打亂，因此懷孕期間即與顧問重新討論，調整計畫，數據化後的結果才發現原來不必過於擔心，能夠開開心心迎接三寶的到來。
客戶回饋
經過詳細的財務問診及人生規劃後，可以將未來的財務數據化，現在就很清楚目前的存款是否要再加油，或是還有一些額度可以揮霍一下。
對於沒有在計畫中出現的三寶，原本也很擔心超支的問題，但經過顧問的建議調整，心中的不安，很快就被撫平了~
遇見顧問後的這段時間，讓我們夫妻對未來的藍圖更有共識；在投資及保險部分，經過顧問客觀詳細的說明，也有更深的認識，讓我們不會擔心猶豫；而且對於家裡的收入支出可以掌握，並且擬定支出限制，讓我們學會控制金錢，對於儲蓄更有安全感。
