設立年會的初衷
定方持續陪伴客戶往自己的目標前進，在這一段旅途上，每一次的執行方案設計、調整、檢視等一切事項，都是希望每位客戶能夠清楚想要的生活樣貌，並且達成自己的理想生活，這是定方的願景與使命，我們也相信這會是與我們攜手客戶們的期待。
在這旅途中，定方的成長與客戶們息息相關，我們希望客戶們能對定方進行一場「周年檢視」，就猶如我們每年協助客戶進行的財務檢視，來了解狀況、修正、優化計畫等。這會讓我們知道，未來可以如何讓服務更貼近大眾的需求，叮囑定方不忘初衷，讓我們持續做正確、熱愛的財務顧問服務，一起共同成長下去。
年會的準備
這次年會的場地我們選擇在「威爾西斯共享廚房2館」，之前我們在找場地跟場勘的時候，一眼就愛上這裡的環境氛圍。覺得這裡太適合我們想傳達給客戶們的感覺，輕鬆和諧並且都是在同一艘船上的夥伴。
年會的進行
- 定方回顧與展望
- Coffee Break
- 中場小遊戲
- 2022金融市場回顧 & 2023投資展望
- 許願2023
- 賦歸
定方年會的設計流程是希望，來參與的客戶們，藉由年會的進行了解到跟自己切身相關的重要事項：
- 能夠看到定方的發展狀況。
- 享受茶點及輕鬆地氛圍。
- 理解2022金融市場環境。
- 知道如何看待投資及未來展望。
- 預約未來的自己，寫下願望。
帶著將年會辦好的心情，每一位定方夥伴各司其職，將各項事務做出完美的結合。
客戶們對定方的期許
定方希望參與的客戶們除了有所收穫外，也希望藉由更了解定方的成長，來協助我們共同做出更好的改變，預約彼此的未來。我們從3個面向出發，得到客戶們良好的檢視回饋：
客戶們在導引布上對定方的期許
1.顧問服務：我們獲得客戶們希望的服務型態以及APP的建議。
2.遠方講座：我們收穫好多可以辦遠方講座的主題類型。
3.定方年會：謝謝大家喜歡定方年會，而沒有再提出其他想法(千萬不要不好意思提出來耶！)。
一起預約明年及未來
客戶們與定方夥伴一起做好約定，寫下心中的願望，留存在時光膠囊內，相約明年一起打開，彼此陪伴心中那一份美好的願望，我們相約明年的定方年會再度相聚。定方的成長與財務規劃，客戶的執行與目標遠景，在這一刻好像都融會在一起不分你我，我們期望在漫長的人生旅途中，因為有彼此的陪伴，都讓我們不斷變得更美好，活出心中想要的樣子。
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