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2022定方年會-定方與客戶們一起預約更好的自己

設立年會的初衷

定方持續陪伴客戶往自己的目標前進,在這一段旅途上,每一次的執行方案設計、調整、檢視等一切事項,都是希望每位客戶能夠清楚想要的生活樣貌,並且達成自己的理想生活,這是定方的願景與使命,我們也相信這會是與我們攜手客戶們的期待。

在這旅途中,定方的成長與客戶們息息相關,我們希望客戶們能對定方進行一場「周年檢視」,就猶如我們每年協助客戶進行的財務檢視,來了解狀況、修正、優化計畫等。這會讓我們知道,未來可以如何讓服務更貼近大眾的需求,叮囑定方不忘初衷,讓我們持續做正確、熱愛的財務顧問服務,一起共同成長下去。

年會的準備

這次年會的場地我們選擇在「威爾西斯共享廚房2館」,之前我們在找場地跟場勘的時候,一眼就愛上這裡的環境氛圍。覺得這裡太適合我們想傳達給客戶們的感覺,輕鬆和諧並且都是在同一艘船上的夥伴。

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會場大廳
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會場大廳後側
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開放式廚房及精心準備餐點的定方夥伴

年會的進行

  1. 定方回顧與展望
  2. Coffee Break
  3. 中場小遊戲
  4. 2022金融市場回顧 & 2023投資展望
  5. 許願2023
  6. 賦歸

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手持年會流程表

定方年會的設計流程是希望,來參與的客戶們,藉由年會的進行了解到跟自己切身相關的重要事項:

  1. 能夠看到定方的發展狀況。
  2. 享受茶點及輕鬆地氛圍。
  3. 理解2022金融市場環境。
  4. 知道如何看待投資及未來展望。
  5. 預約未來的自己,寫下願望。

帶著將年會辦好的心情,每一位定方夥伴各司其職,將各項事務做出完美的結合。

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定方大家長,負責說明定方回顧與展望的洪哲茗顧問
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利用許多貼切案例來說明2022金融市場回顧 & 2023投資展望的邱茂恒Charles顧問
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最佳主持人及流程安排擔當的張佳瑩顧問
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負責餐點及飲食動向設計的Nell顧問
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影音能手,提升定方藝術美感的承翰顧問
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多才多藝的艾迪爾行政顧問
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年會當天好好幫我們顧家的小定、小方

客戶們對定方的期許

定方希望參與的客戶們除了有所收穫外,也希望藉由更了解定方的成長,來協助我們共同做出更好的改變,預約彼此的未來。我們從3個面向出發,得到客戶們良好的檢視回饋:

客戶們在導引布上對定方的期許

1.顧問服務:我們獲得客戶們希望的服務型態以及APP的建議。

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顧問服務建議

2.遠方講座:我們收穫好多可以辦遠方講座的主題類型。

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遠方講座建議

3.定方年會:謝謝大家喜歡定方年會,而沒有再提出其他想法(千萬不要不好意思提出來耶!)。

一起預約明年及未來

客戶們與定方夥伴一起做好約定,寫下心中的願望,留存在時光膠囊內,相約明年一起打開,彼此陪伴心中那一份美好的願望,我們相約明年的定方年會再度相聚。定方的成長與財務規劃,客戶的執行與目標遠景,在這一刻好像都融會在一起不分你我,我們期望在漫長的人生旅途中,因為有彼此的陪伴,都讓我們不斷變得更美好,活出心中想要的樣子。

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時光膠囊盒
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當日活動小禮物-故宮藝術筆,也感謝台師大林正昌教授暨台師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處的贈禮
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正經版大合照
定方財務顧問-2022定方年會-14
愛心版大合照

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邱茂恒 國際認證理財規劃師CFP
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