預約諮詢

定方財務顧問致力於為您提供精確且個人化的財務健檢與全面規劃服務。我們的專業團隊透過一系列精心設計的步驟，確保您的財務未來安全且滿意。

財務規劃流程 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來

Step 1

30分鐘免費諮詢，讓您了解各項服務內容與收費，選擇適合的方案。

Step 2

明訂雙方權益義務以及保密條款，確保您的權益。

Step 3

深入了解您的需求與目標，制定專屬的財務規劃報告。

Step 4

協助您落實規劃、追蹤紀錄，讓計畫逐步實現。

Step 5

約定回訪時間，根據您的需求與市場變化，調整財務計畫。

若您想更了解上述的財務規劃流程，我們為您提供一次免費 30 分鐘線上諮詢機會，這是一個初步的介紹階段，不涉及對您個別財務問題的深入分析或解決方案的提供。

在您預約我們的免費30分鐘諮詢之前，請花幾分鐘時間填寫以下問卷，並參考定方服務項目。您的回答將成為我們為您量身打造財務規劃的重要基礎。

請先選擇您希望了解的諮詢項目：「個人/家庭財務規劃」或「商業財務規劃」。

如果您不知道要選擇哪種財務規劃諮詢，可以先填寫「個人/家庭財務規劃」，可以再補充資訊欄位寫下您的想法，我們諮詢時會再為您評估與說明。

請完成預約諮詢表單後，加入定方官方LINE帳號並通知我們表單已填寫完成，以便我們為您指派專業顧問。