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家族財富傳承

一輩子的心血,該如何安心交給後輩?財富傳承不僅僅是節稅,不論是生前或生後,定方都能協助你,預先做最好的安排,不擔心後顧之憂。

你有過以下想法嗎?

  • 擔心子女爭產,如何規劃財富傳承?

  • 想留錢給小孩,卻擔心子女拿到錢不管死活?

  • 想把財富留給下一代,如何移轉最有效率?

  • 擔心老後意識不清,如何保護資產?

  • 如何制定遺囑,保護家庭和諧?

簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來

Step 1

線上諮詢

30分鐘免費諮詢,讓您了解各項服務內容與收費,選擇適合的方案。

Step 2

正式合約

明訂雙方權益義務以及保密條款,確保您的權益。

Step 3

專屬規劃

深入了解您的需求與目標,制定專屬的財務規劃報告。

Step 4

執行計畫

協助您落實規劃、追蹤紀錄,讓計畫逐步實現。

Step 5

持續優化

約定回訪時間,根據您的需求與市場變化,調整財務計畫。

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