一輩子的心血,該如何安心交給後輩?財富傳承不僅僅是節稅,不論是生前或生後,定方都能協助你,預先做最好的安排,不擔心後顧之憂。
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Step 1
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Step 2
正式合約
明訂雙方權益義務以及保密條款,確保您的權益。
Step 3
專屬規劃
深入了解您的需求與目標,制定專屬的財務規劃報告。
Step 4
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄,讓計畫逐步實現。
Step 5
持續優化
約定回訪時間,根據您的需求與市場變化,調整財務計畫。
案例介紹
2022 年 5 月 4 日
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