一生需要多少錢才夠?定方財務規劃從人生價值觀出發,幫助你安心完成結婚、生子、買房、教育金、退休金等夢想,是你最佳的財務領航員。
你有過以下想法嗎?
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物價飆漲,月底吃土,都沒有存到錢,擔心變成下流老人?
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通膨物價持續漲,唯獨薪水不漲,如何做好財務規劃?
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身為經濟支柱,萬一自己倒下,家裡的保險真的「保險」嗎?
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只靠投資,就能財務自由嗎?
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身邊朋友都在討論股票,投資小白該怎麼開始?
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身上沒有任何保險,擔心高額醫療費用負擔不起?
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家裡一堆保單,發生事故賠得夠嗎?
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房貸、車貸壓力大,還要準備小孩教育金,擔心沒錢退休?
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股市震盪起伏,房價居高不下,該先投資還是買房?
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擔心被當韭菜收割,想投資,卻不知從何下手?
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如何幫孩子存教育基金?用ETF、存股、買保險哪個準備比較好?
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不懂得投資,只會傻傻存錢?
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不清楚自己跟家人的保險內容是什麼,保障是否足夠?
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沒準備緊急預備金,對未來沒有規劃?
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想投資,卻不知從何下手?
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身為家中經濟支柱,也擔心萬一自己倒下,家人能否被妥善照顧?
簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來
Step 1
線上諮詢
我們將透過30分鐘的免費線上諮詢,來介紹定方的財務規劃流程,並初步了解您的財務現況及需求。請注意,此環節重在流程說明,並非提供具體解決方案。
Step 2
實體面談
透過面對面的深入諮詢,我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。
Step 3
分析會議
我們將根據前面的訪談結果,為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析,並提出具體的策略和建議,以滿足您的財務目標和需求。
Step 4
執行計畫
在您認可財務規劃報告後,我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整,我們都將提供實際操作上的協助。
Step 5
持續優化
財務規劃是持續的過程,我們將定期追蹤並優化您的策略,以應對市場變動和個人狀況的變化,確保策略始終符合您的需求。
案例介紹
2022 年 5 月 5 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
2022 年 5 月 4 日
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