不清楚自己的投資、保險等財務決策到底好不好
在找顧問諮詢之前，我不懂得投資，只會傻傻存錢，也不清楚自己跟家人的保險內容是什麼，保障是否足夠，沒準備緊急預備金，對未來沒有規劃，因而感到不安與焦慮。
設計出自己的人生藍圖，才知道下一步該怎麼走
人很難考量自己每個行為，跟自己想要的生活到底產生甚麼影響，對未來產生一種無力感。或者發生自己不想要的結果時，才來後悔當初的行為。但這些是可以事先規劃出自己通往藏寶的地圖，並一邊前進一邊修正優化的。
藉由設定財務目標，以終為始踏實完成每一個夢想
通過設定長、中、短期目標，來回推現在的行為與財務狀況，跟自己想要的生活是否有一致，又需要釐清價值觀後，做好收支管理、信用管理、風險管理及資產管理。開始實踐後每年來檢視調整，看是否偏離路線，或者自身狀況改變都可以及時修正。
客戶回饋
跟顧問諮詢後，經過多次開會討論，顧問針對了我們的收入、支出及短中長期目標擬定了我們的理財方針，首先是重新規劃了全家的保險，找到更適合我們的保險，把不需要的停掉，不夠的都補足到位，讓我們對於未來安心許多；再來算出我們全家需要的緊急預備金，存到預備金後開始能有投資的動作，教導我們清楚分類帳戶的用途，規劃近兩年，顧問會定期跟我們做年度檢視，讓我們清楚知道距離目標的進度在哪，哪些部份需要再調整，總之在顧問的協助下對未來比較有方向，心理也踏實很多。