簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
線上諮詢
30分鐘免費諮詢，讓您了解各項服務內容與收費，選擇適合的方案。
正式合約
明訂雙方權益義務以及保密條款，確保您的權益。
專屬規劃
深入了解您的需求與目標，制定專屬的財務規劃報告。
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄，讓計畫逐步實現。
持續優化
約定回訪時間，根據您的需求與市場變化，調整財務計畫。
定方團隊
國際認證理財規劃師 CFP
- 《精準投資》 共同作者
- 《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》 共同作者
- 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問
- Avoni Technology / Customer Service Manager (Latvia)
- 史達國際地產 / 執行總監
聯邦銀行消費金融部 / 專員 - 「查爾獅投資理財」 / FB粉專版主
- 「查爾獅投資理財」 / 網站站長
我是定方股份有限公司的財務顧問，也是國際認證理財規劃師CFP，專長為個人與家庭的收支、保險、投資、財務諮詢與規劃，並擔任相關講座講師，致力於財商觀念的推廣。歡迎與我預約30分鐘了解財務規劃流程，討論如何協助解決面臨到的問題！
國際認證理財規劃師CFP測驗合格
- 科技公司 / 經營管理
- 安泰商業銀行 / 法金AO
- 雃博股份有限公司 / 營運幕僚
- 久威國際股份有限公司 深圳分公司 / 業務副理
嗨，我是浩芮，也可以叫我Nell。
是台灣首位將「公司營運財務」與「企業主個人財務」專業結合的財務顧問。
我的人生故事一路走來，皆與公司經營和財務，息息相關。
2017年，我曾經營一間營業額破億，利潤和現金水位卻始終偏低的中小型企業。雖然過程艱辛，但最終藉著建立「財務報表及金流規劃」，我實現了對企業和員工的承諾:
「不只要賺的到，還留得住。」
這些年來的公司運營經驗，讓我深刻體會到創業與經營企業的風險與挑戰。我明白，每個在創業路途上的你們，都在為了夢想和未來奮鬥。
因此，我希望能運用自身的專業和經驗，幫助經營者藉由財務報表做出適當的決策，避開風險極高的陷阱，同時擁抱能創造更多報酬的機會。
同時藉由金流規劃和適當的金融工具，穩健地累積個人財富，確保在辛苦打拼後，能夠安穩享受退休生活。
張佳瑩委任合約終止公告
原定方股份有限公司財務顧問張佳瑩，因個人因素於民國112年5月22日，雙方終止委任合約，張佳瑩個人行為再與定方股份有限公司無涉，特此公告。
我們的承諾
透明的費用
從初次免費線上諮詢、討論財務狀況、確認您的財務規劃意願，到協助您落地執行及後續追蹤，我們會讓您清楚了解每個環節，定方領航員扮演的角色，以及所有相對應的費用。若在規劃過程中，有商品轉介，我們也不會向您及轉介對象收取分潤。
信任的基礎
討論財務狀況，除了專業知識也需要彼此信任。定方財務領航員秉持不批判、不否定的態度開啟對話，傾聽您的困擾與夢想，讓您放心託付，一起規劃具體可實現的財務計畫。
不銷售金融商品
定方領航員的收入來自於專業的顧問服務，不透過銷售產品獲取佣金，確保百分之百從您的需求出發，客觀制定財務計畫。
持續的陪伴
當您有任何財務問題或擔憂，請記得，定方領航員會持續陪伴您釐清核心，穩住速度與方向，確保您行駛在正確安全的航道上。
人生的選項
人生航道難免遇上難以預料的風雨，突然轉換職涯跑道、懷了雙胞胎⋯別擔心！我們為您梳理各種可行的選項，讓您選擇最適合的人生財務決策。
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