與定方一起,實現全家人夢想
從每一次家庭出遊到孩子教育規劃,定方為您提供完整的財務策略,成為全家的財務支援
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定方與您一同放眼夢想的窗光
為您的購房夢提供專業財務建議,確保您輕鬆成家。
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定方伴您,安享退休生活
定方致力於確保您的退休規劃,讓您的黃金時期無後顧之憂。
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定方,新創企業的堅強後盾
從創業初期到企業發展,讓定方伴您左右,確保您的公司財務穩健。
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定方守護您的夢想,讓您勇敢飛翔
無論是旅遊或遊學,定方都將全心全意為您提供健全財務規劃。
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我們不銷售任何金融商品,以客觀獨立的立場,為您提供真正適合的財務解決方案
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我們的使命

每個人的金錢價值觀、經濟條件不同,我們能協助您釐清各種人生階段的財務狀況,量身訂製讓您擁有安全感的財務規劃,陪伴您朝人生理想安穩航行。

簡單 5 步驟,航向安全、滿足的財務未來

Step 1

線上諮詢

我們將透過30分鐘的免費線上諮詢,來介紹定方的財務規劃流程,並初步了解您的財務現況及需求。請注意,此環節重在流程說明,並非提供具體解決方案。

Step 2

實體面談

透過面對面的深入諮詢,我們將充分了解您的財務問題並提供初步的財務建議。在此皆對會針對您的需求有更具體的討論。

Step 3

分析會議

我們將根據前面的訪談結果,為您詳細制定一份專屬的財務規劃報告。這份報告將涵蓋所有相關的財務分析,並提出具體的策略和建議,以滿足您的財務目標和需求。

Step 4

執行計畫

在您認可財務規劃報告後,我們的專業團隊將協助您依據該報告實施具體的財務策略。無論是投資操作、資產配置還是其他財務調整,我們都將提供實際操作上的協助。

Step 5

持續優化

財務規劃是持續的過程,我們將定期追蹤並優化您的策略,以應對市場變動和個人狀況的變化,確保策略始終符合您的需求。

透明的費用

透明的費用

從初次免費線上諮詢、討論財務狀況、確認財務規劃意願,到協助您落地執行及後續追蹤,我們會讓您清楚了解每個環節,定方領航員扮演的角色,及所有相對應的費用。若在過程中,有商品轉介,我們也不會向您及轉介對象收取分潤。

信任的基礎

信任的基礎

討論財務狀況,除了專業知識也需要彼此信任。定方財務領航員秉持不批判、不否定的態度開啟對話,傾聽您的困擾與夢想,讓您放心託付,一起規劃具體可實現的財務計畫。

不銷售金融商品

不銷售金融商品

定方領航員的收入來自於專業的顧問服務,不透過銷售產品獲取佣金,確保百分之百從您的需求出發,客觀制定財務計畫。

持續的陪伴

持續的陪伴

當您有任何財務問題或擔憂,請記得,定方領航員會持續陪伴您釐清核心,穩住速度與方向,確保您行駛在正確安全的航道上。

人生的選項

人生的選項

人生航道難免遇上難以預料的風雨,例如突然轉換職涯跑道、懷了雙胞胎⋯別擔心!我們會為您梳理各種可行的選項,讓您選擇出最適合的人生財務決策。

定方團隊

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洪哲茗 Andrew

財務顧問 / 總經理

國際特許財務分析師CFA

  • 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問 
  • 高雄銀行金融市場營運處 交易室暨投資科 / 科長(服務於高雄銀行10年,最高曾帶領7位台外幣各項商品之交易員,共管理約600億資產,並負責全行台外幣資金調度以及外匯交易)
  • 高雄應用科技大學金融系 / 兼任講師 (講授科目:投資銀行學)

求學過程從工學院到商學院,職涯從交易室操盤手到家庭財務醫生,我深刻感受到「理財不只是數字」,背後代表的其實是個人或家庭的價值觀與夢想。因此我以推廣全生涯理財規劃的觀念為職志,實現以金融專業為社會創造價值的理想。

還在擔任操盤手時,親友們總愛問我明牌,但我總是迴避這類問題,不是因為我不想說,而是我知道這樣草率地回答反而會害了他們。但也因此開始思考人們為何會想問明牌?這個問題的背後是不是有更深沉的意義?直到發現理財規劃才是真正能協助人們找到財務上的安心與幸福,我毅然決然轉職成為財務顧問,落實心中的理想。

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邱茂恒 Charles

財務顧問 / 共同創辦人

國際認證理財規劃師 CFP

  • 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問
  • Avoni Technology / Customer Service Manager (Latvia)
  • 史達國際地產 / 執行總監
  • 聯邦銀行消費金融部 / 專員
  • 「查爾獅投資理財」 / FB粉專版主
  • 「查爾獅投資理財」 / 網站站長

我的專長是為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃,並致力於財商觀念的推廣,經營「查爾獅&牙牙的投資理財與文學」粉絲專頁。透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念,並且也擔任相關講座講師。

13 歲那年母親重病與父親負債,讓我的人生走上不一樣的道路。這段個人經歷使我理解,人生是可以規劃的,規劃不能讓我們阻止事情發生,但可以讓我們有餘裕處理事情跟多些選擇。我們可以多做一些準備,發生意外不至於無以為繼。遇到疾病也都能夠有保險,或用自己準備的醫療準備金支付。在遇到狀況時不至於房貸繳不出來,讓房子被法拍。退休生活我們可以及早安排,過著自己想過的生活。

自己的經歷,是我決心想幫助別人做好財務規劃,推廣財商觀念的關鍵。我希望每一個家庭,都能按部就班照著自己想要的生活去實踐,而不是像我過去一樣,已經破碎了才想要拼命的縫補,被命運押送著往前走。理解財務規劃,增進財商觀念,每個人都有機會實現夢想,完成希望,過著自己有所選擇的人生,而不再被迫做選擇。

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簡浩芮 Nell

財務顧問

國際認證理財規劃師CFP測驗合格

  • 科技公司 / 經營管理
  • 安泰商業銀行 / 法金AO

  • 雃博股份有限公司 / 營運幕僚

  • 久威國際股份有限公司 深圳分公司 / 業務副理

致力公司管理分析及家庭財務規劃,具金融及科技業背景。

在過去經歷裡,微型或是中小企業因為缺乏財務管理工具,導致決策失誤,喪失長期競爭力,甚至拖垮營運的案例不在少數。

普遍來說,導因於理解財務數字對許多人來說是種負擔,且數字所產生的影響有累積和遞延性,每月財務狀況的弱化,不會立即顯現,再加上經營者對於數字的恐懼排斥、不理解,抑或是忽略,以致於最後往往付出更慘痛的代價。

這個情況,在家庭財務上,同樣屢見不鮮。對一般人來說,較難為的是家中沒有一個營運幕僚或是財務長,規劃及照看整個家庭。而家庭財務不比公司營運,財務數字帶來的結果,短期間就會浮現,例如衝動買下超過自己能力的房子,後來才發現寬限期後根本付不起房貸。

當下會直接衝擊到家庭的日常生活,可能變成必須要縮減大部分生活費,才能為當初下的財務決策買單。甚至更糟的會是,開始入不敷出難以負荷,連帶影響到下一代教育。

因為了解財務的舉足輕重且根深蒂固,於是我投身於獨立財務顧問的行列,希望能貢獻自己所長,陪伴著不管是小店家、企業或家庭,都能永續經營、安居樂業。

張佳瑩委任合約終止公告

原定方股份有限公司財務顧問張佳瑩,因個人因素於民國112年5月22日,雙方終止委任合約,張佳瑩個人行為再與定方股份有限公司無涉,特此公告。

我們的承諾

透明的費用

從初次免費線上諮詢、討論財務狀況、確認您的財務規劃意願,到協助您落地執行及後續追蹤,我們會讓您清楚了解每個環節,定方領航員扮演的角色,以及所有相對應的費用。若在規劃過程中,有商品轉介,我們也不會向您及轉介對象收取分潤。

信任的基礎

討論財務狀況,除了專業知識也需要彼此信任。定方財務領航員秉持不批判、不否定的態度開啟對話,傾聽您的困擾與夢想,讓您放心託付,一起規劃具體可實現的財務計畫。

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人生的選項

人生航道難免遇上難以預料的風雨,突然轉換職涯跑道、懷了雙胞胎⋯別擔心!我們為您梳理各種可行的選項,讓您選擇最適合的人生財務決策。

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