定方財務顧問致力於為您提供精確且個人化的財務健檢與全面規劃服務。我們的專業團隊透過一系列精心設計的步驟，確保您的財務未來安全且滿意。
財務規劃流程 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
線上諮詢
30分鐘免費諮詢，讓您了解各項服務內容與收費，選擇適合的方案。
正式合約
明訂雙方權益義務以及保密條款，確保您的權益。
專屬規劃
深入了解您的需求與目標，制定專屬的財務規劃報告。
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄，讓計畫逐步實現。
持續優化
約定回訪時間，根據您的需求與市場變化，調整財務計畫。
若您想更了解上述的財務規劃流程，我們為您提供一次免費 30 分鐘線上諮詢機會，這是一個初步的介紹階段，不涉及對您個別財務問題的深入分析或解決方案的提供。
預約諮詢前準備
在您預約我們的免費30分鐘諮詢之前，請花幾分鐘時間填寫以下問卷。您的回答將成為我們為您量身打造財務規劃的重要基礎。
定方團隊
國際認證理財規劃師 CFP
- 《精準投資》 共同作者
- 《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》 共同作者
- 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問
- Avoni Technology / Customer Service Manager (Latvia)
- 史達國際地產 / 執行總監
聯邦銀行消費金融部 / 專員 - 「查爾獅投資理財」 / FB粉專版主
- 「查爾獅投資理財」 / 網站站長
我是定方股份有限公司的財務顧問，也是國際認證理財規劃師CFP，專長為個人與家庭的收支、保險、投資、財務諮詢與規劃，並擔任相關講座講師，致力於財商觀念的推廣。歡迎與我預約30分鐘了解財務規劃流程，討論如何協助解決面臨到的問題！
國際認證理財規劃師CFP測驗合格
- 科技公司 / 經營管理
- 安泰商業銀行 / 法金AO
- 雃博股份有限公司 / 營運幕僚
- 久威國際股份有限公司 深圳分公司 / 業務副理
嗨，我是浩芮，也可以叫我Nell。
是台灣首位將「公司營運財務」與「企業主個人財務」專業結合的財務顧問。
我的人生故事一路走來，皆與公司經營和財務，息息相關。
2017年，我曾經營一間營業額破億，利潤和現金水位卻始終偏低的中小型企業。雖然過程艱辛，但最終藉著建立「財務報表及金流規劃」，我實現了對企業和員工的承諾:
「不只要賺的到，還留得住。」
這些年來的公司運營經驗，讓我深刻體會到創業與經營企業的風險與挑戰。我明白，每個在創業路途上的你們，都在為了夢想和未來奮鬥。
因此，我希望能運用自身的專業和經驗，幫助經營者藉由財務報表做出適當的決策，避開風險極高的陷阱，同時擁抱能創造更多報酬的機會。
同時藉由金流規劃和適當的金融工具，穩健地累積個人財富，確保在辛苦打拼後，能夠安穩享受退休生活。
張佳瑩委任合約終止公告
原定方股份有限公司財務顧問張佳瑩，因個人因素於民國112年5月22日，雙方終止委任合約，張佳瑩個人行為再與定方股份有限公司無涉，特此公告。
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