我們的特色
我們提供真實的資訊
我們知道，我們現在生活在一個充滿行銷話術、金融商品資訊落差和過度承諾的世界。在定方財務領航員的引導過程中，我們消除了以上的疑慮，首重財務資訊透明化。我們關心您的擔憂與需求，並以熱情友好的方式與您交談。
完全獨立性，不仰賴任何金融產品銷售
當您根據財務規劃進行投資，我們會確保投資組合符合您的財務需求。如有需要，我們也會陪伴您調整更適合的投資計畫。我們收入來源始終來自於為您提供適合的解決方案，完全獨立於金融市場，不依賴銷售任何金融產品。
我們會把財務知識生活化
我們不會試圖說服您財務規劃可以很簡單、有趣，但我們會把專業的財務知識翻譯成您生活語言，與您的生活經驗做連結，並持續追蹤您的執行狀況。
我們的特色
我們提供真實的資訊
我們知道，我們現在生活在一個充滿行銷話術、金融商品資訊落差和過度承諾的世界。在定方財務領航員的引導過程中，我們消除了以上的疑慮，首重財務資訊透明化。 我們關心您的擔憂與需求，並以熱情友好的方式與您交談。
完全獨立性，不仰賴任何金融產品銷售
當您根據財務規劃進行投資，我們會確保投資組合符合您的財務需求。如有需要，我們也會陪伴您調整更適合的投資計畫。我們收入來源始終來自於為您提供適合的解決方案，完全獨立於金融市場，不依賴銷售任何金融產品。
我們會把財務知識生活化
我們不會試圖說服您財務規劃可以很簡單、有趣，但我們會把專業的財務知識翻譯成您生活語言，與您的生活經驗做連結，並持續追蹤您的執行狀況。
定方願景與使命
《禮運·大同篇》描述了一個豐衣足食的「大同世界」。每一個孩子都能安心長大，每一個年輕人都能找到熱愛與所長，每一個老年人都能享受退休，物質豐碩而不浪費，心靈安定而不焦慮。
我們相信透過完整理財規劃，可以有效協助人們制定理財航海圖，往正確的方向前進，順利抵達這座世外桃花源。理財規劃並非無止境累積財富，而是一步步實踐心中的理想生活，由衷感到安心與幸福，更有能力將這份能量傳遞出去，實現大同世界。
定方名字的由來
「定之方中，作於楚宮。揆之以日，作於楚室。...」
取自《詩經．鄘風》的一篇，描寫衛文公在楚丘建造宮殿的事。
定是星宿名，由於古代建造宅邸只能依靠日月星辰來定向，而定星每年夏曆十月十五至十一月初，黃昏時分出現在正南天空，與北極星相對應，就可準確測定南北方位。
確定好了方位，才能開始動工興建宮殿。
理財，人生也是如此。
定方團隊
國際特許財務分析師CFA
- 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問
- 高雄銀行金融市場營運處 交易室暨投資科 / 科長（服務於高雄銀行10年，最高曾帶領7位台外幣各項商品之交易員，共管理約600億資產，並負責全行台外幣資金調度以及外匯交易）
- 高雄應用科技大學金融系 / 兼任講師 (講授科目：投資銀行學)
求學過程從工學院到商學院，職涯從交易室操盤手到家庭財務醫生，我深刻感受到「理財不只是數字」，背後代表的其實是個人或家庭的價值觀與夢想。因此我以推廣全生涯理財規劃的觀念為職志，實現以金融專業為社會創造價值的理想。
還在擔任操盤手時，親友們總愛問我明牌，但我總是迴避這類問題，不是因為我不想說，而是我知道這樣草率地回答反而會害了他們。但也因此開始思考人們為何會想問明牌？這個問題的背後是不是有更深沉的意義？直到發現理財規劃才是真正能協助人們找到財務上的安心與幸福，我毅然決然轉職成為財務顧問，落實心中的理想。
國際認證理財規劃師 CFP
- 安睿宏觀理財規劃顧問公司 / 財務顧問
- Avoni Technology / Customer Service Manager (Latvia)
- 史達國際地產 / 執行總監
- 聯邦銀行消費金融部 / 專員
- 「查爾獅投資理財」 / FB粉專版主
- 「查爾獅投資理財」 / 網站站長
我的專長是為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，並致力於財商觀念的推廣，經營「查爾獅投資理財」粉絲專頁及網站。透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且也擔任相關講座講師。
13 歲那年母親重病與父親負債，讓我的人生走上不一樣的道路。這段個人經歷使我理解，人生是可以規劃的，規劃不能讓我們阻止事情發生，但可以讓我們有餘裕處理事情跟多些選擇。我們可以多做一些準備，發生意外不至於無以為繼。遇到疾病也都能夠有保險，或用自己準備的醫療準備金支付。在遇到狀況時不至於房貸繳不出來，讓房子被法拍。退休生活我們可以及早安排，過著自己想過的生活。
自己的經歷，是我決心想幫助別人做好財務規劃，推廣財商觀念的關鍵。我希望每一個家庭，都能按部就班照著自己想要的生活去實踐，而不是像我過去一樣，已經破碎了才想要拼命的縫補，被命運押送著往前走。理解財務規劃，增進財商觀念，每個人都有機會實現夢想，完成希望，過著自己有所選擇的人生，而不再被迫做選擇。
國際認證理財規劃師CFP測驗合格
- 科技公司 / 經營管理
安泰商業銀行 / 法金AO
雃博股份有限公司 / 營運幕僚
久威國際股份有限公司 深圳分公司 / 業務副理
嗨，我是浩芮，也可以叫我Nell。
是台灣首位將「公司營運財務」與「企業主個人財務」專業結合的財務顧問。
我的人生故事一路走來，皆與公司經營和財務，息息相關。
2017年，我曾經營一間營業額破億，利潤和現金水位卻始終偏低的中小型企業。雖然過程艱辛，但最終藉著建立「財務報表及金流規劃」，我實現了對企業和員工的承諾:
「不只要賺的到，還留得住。」
這些年來的公司運營經驗，讓我深刻體會到創業與經營企業的風險與挑戰。我明白，每個在創業路途上的你們，都在為了夢想和未來奮鬥。
因此，我希望能運用自身的專業和經驗，幫助經營者藉由財務報表做出適當的決策，避開風險極高的陷阱，同時擁抱能創造更多報酬的機會。
同時藉由金流規劃和適當的金融工具，穩健地累積個人財富，確保在辛苦打拼後，能夠安穩享受退休生活。
張佳瑩委任合約終止公告
原定方股份有限公司財務顧問張佳瑩，因個人因素於民國112年5月22日，雙方終止委任合約，張佳瑩個人行為再與定方股份有限公司無涉，特此公告。
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