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家庭與個人理財
從交付財務規劃報告到並肩執行,定方理財陪跑陪你走完全程
厭倦理財計畫總是半途而廢?定方不只提供一份報告書,更以「理財陪跑」服務,從執行協助、季度檢視到情緒管理,全程陪伴你走過理財旅程。讓我們成為你的專屬夥伴,讓你跑得穩、走得長。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-10-06
投資與財務知識
微軟、Apple 公司債可以買嗎?交易員公開公司債優缺點和 3 大關鍵指標
對很多投資人來說,債券債常被視為「穩健」、「保本」,特別是一些知名大公司所發行的債券,不僅報酬率高於政府公債,在股市波動大時,公司債穩定收息的特性,對投資人更有吸引力。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-08-18
推薦書單
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遠方系列講座
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遠方說書會
7月遠方說書會-《把時間買回來》:打造高產值與自由的生活系統
你不是沒時間,只是做錯了事。透過《把時間買回來》一書中的買回循環,以DRIP框架辨識高價值任務,打造系統化的生活與工作,把時間變回人生的籌碼與選擇權。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-07-25
家庭與個人理財
第三責任險一定要保嗎?財務顧問教你從風險到預算,完整配置汽機車保險
近來幾起嚴重車禍案件,大家開始意識到汽車機車保險的重要性。但是很多人投保汽機車保險時,還是習慣從「汽機車保險怎麼保最划算」的角度出發,結果常見因為費用考量而只投保強制險,一旦發生事故,才發現:保障、賠償都不夠,還得自掏腰包。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-07-07
家庭與個人理財
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投資與財務知識
手上有100萬如何理財?這樣做找出適合的投資組合?
擁有第一個100萬,對很多人來說是重要的財務里程碑,不論這是省吃儉用存下來的、長輩贈與、佛心老闆發的,都讓我們站在一個規劃未來、啟動理財很好的出發點。那麼該如何運用這筆錢,才能兼顧風險控管與資產增值呢?
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-05-05
推薦書單
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遠方系列講座
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遠方說書會
4月遠方說書會-《聰明看棒球》、《思維誤判》
去年台灣隊在世界12強賽封王,為國內重新掀起一股熱潮,頓時也增加不少新的棒球迷。多數人可能還是停留在「看熱鬧」的階段,但是如果想要進一步「看門道」,那麼第一本書《聰明看棒球》就會是不錯的入門。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-04-29
家庭與個人理財
40歲才存退休金來得及嗎?補足退休缺口的3個關鍵
台灣即將步入老年化社會,「退休」議題受到大眾的重視,尤其現在幾乎沒有「養兒防老」的觀念,如何照顧好自己,過上有品質、有尊嚴的退休生活,通常是每個家庭最大的理財目標。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-03-24
客戶案例
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家庭與個人理財
客戶專訪|「不是賺更多,而是用更久。」當財務規劃成為五口之家的幸福靠山
想給孩子最好的,是許多父母的夢想,執行起來卻很辛苦:房貸、教育費、保險費輪番上陣,還有補習費、才藝班等支出,賺錢速度永遠趕不上,存款遲遲長不大怎麼辦?
定方財務領航員
2025-03-21
家庭與個人理財
理財規劃、財務顧問費用怎麼算?一次搞懂市場行情與收費標準
是否曾擔心找財務顧問會有隱藏費用,或者顧問立場不客觀?定方自成立 3 年以來,已累積了許多忠實客戶。當我們詢問客戶為什麼選擇定方時,答案中最常被提到的一點是: 定方不銷售金融商品,財務規劃服務收費透明,顧問立場客觀。 這樣的服務模式讓客戶可以完全放下對「利益衝突」的疑慮,專心與我們一起規劃財務目標。
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-02-04
推薦書單
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遠方系列講座
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遠方說書會
1月遠方說書會-長期買進:財金教授周冠男的42堂自制力投資課
《長期買進》一書的作者,是政大財管系的周冠男教授。原本會擔心,教授寫的書會不會像是教科書,讓人讀來昏昏欲睡。沒想到,周教授的書相當接地氣,雖然引用許多學術研究,但舉的例子都是我們耳熟能詳的市場商品,更添加許多有趣的小故事,一點也不生硬,讓人收穫滿滿,非常推薦一讀喔!
洪哲茗 國際特許財務分析師CFA
2025-02-03
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