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客戶案例

千萬年薪也焦慮？《金錢餐酒館 Live》揭高薪工程師衝動買房與提早退休的財務解套術

在台灣科技業蓬勃發展、AI 紅利發酵的當下，工程師與高薪族群常被視為高收入的象徵。然而，頂著數百萬甚至上千萬年薪的光環背後，往往伴隨著高壓輪班、健康赤字，以及「賺得多、花得更多」的財務焦慮。

客戶專訪｜隨性單身女子的理財逆襲！不用剁手也能養胖存款

工作穩定，就能安穩過一輩子嗎？如果家裡有變故急需用錢，你扛得住嗎？這次訪談中，邀請本來從沒好好思考過自己缺不缺錢的珮雯，卻因為家人生病以及購買預售屋後，開始意識到「似乎該好好規劃財務了！」在查爾斯的陪伴之下，她逐漸改變看待金錢的角度，對未來更有掌控感。

客戶專訪｜「不是賺更多，而是用更久。」當財務規劃成為五口之家的幸福靠山 

想給孩子最好的，是許多父母的夢想，執行起來卻很辛苦：房貸、教育費、保險費輪番上陣，還有補習費、才藝班等支出，賺錢速度永遠趕不上，存款遲遲長不大怎麼辦？

客戶專訪｜財務也需要修繕！顧問如何重繪實八設計事務所的創業藍圖？

創業有千百種不容易，對中小企業的老闆來說，財務管理常常是被忽略的大坑，各種問題交纏成混亂毛線球，一不注意就滾成大危機。這次的訪談，實八設計事務所老闆侯潔妤分享她超崩潰的創業歷程，定方企業財務顧問 Nell 又如何一步步幫助她釐清一團亂的財務毛線球，建立起系統化管理。

終身醫療險有必要嗎？改買定期險讓你多存675萬！

終身醫療險真的像業務員說的這麼划算嗎？「繳20年就保障終身，如果沒用到會退你保費，超划算的。」、「趁年輕的時候買，老的時候會感謝年輕的自己。」

客戶案例 ：夫妻創業壓力大到想離婚，財務顧問如何協助創造理財安全感？

不婚不生，幸福一生？很多人對於養小孩花費卻步，但頂客族也會有自己的財務問題要面對。我是哲茗，擅長協助夫妻、家庭進行財務規劃，這次要分享的客戶案例就是一對不打算生小孩的夫妻，如何在生命轉彎後面對一連串財務難題，而我又該如何協助呢？

客戶案例：沒有財務顧問一樣能過，為什麼我需要財務顧問？——獨生女YJ的隱憂

許多人認為只要收入穩定，生活就能過得去，但沒有一個清晰的財務規劃，具體上可能每次存錢計畫都功虧一簣；心理上又對財富累積有無盡焦慮。

月光族的逆襲−定方實際客戶案例分享

是不是也曾經在拿到薪水的那一刻，發誓這個月一定要存下錢，但是最後錢錢仍消失的無影無蹤呢？

【實例分享】年薪 300 萬醫師如何做資產管理？理財顧問協助財務規劃，每年多存百萬元

高收入代表存款多嗎？急診室醫師方醫師，在兩個女兒出生後，家庭開支日漸增高。年收入雖有 300 萬，然因工作繁忙 […]

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