您有以下的財務困擾與擔憂嗎？我們將可能遇到的財務困擾做以下分類：
關於個人規劃（收支管理）
- 結婚後房貸、車貸壓力大，還要準備小孩教育金，擔心沒錢退休？
- 有在認真理財，每天記帳存錢，買了很多種金融工具，還是不清楚能否達成人生目標？
關於市場環境（資產管理）
- 通膨物價持續漲，唯獨薪水不漲，該如何開始做好投資規劃？
- 擔心被當韭菜收割，想投資，卻不知從何下手？
- 股市震盪起伏，房價居高不下，該先投資還是買房？
關於風險管理
- 身為經濟支柱，萬一自己倒下，家裡的保險真的「保險」嗎？
- 身上沒有任何保險，擔心高額醫療費用負擔不起？
- 家裡一堆保單，發生事故賠得夠嗎？
不論是上述哪種困擾，全生涯財務規劃，都能協助您釐清問題，討論解決方案
全生涯財務管理
盤點財務現況，釐清未來ㄧ生的財務目標，確認起點與終點，有系統、有步驟地進行財務規劃，讓您的每個財務決策都清楚有依據。
依照自己想過的生活型態，透過顧問陪伴，協助設計成可達成的方案，讓方案成為執行中對照的地圖，做決策時有可依循的標準。
先思考想成為什麼樣的人、過怎樣的生活、想達成的目標，才決定適合的金融工具前進。
從而透過規劃的過程，重新拿回人生的主權。
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